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(一)发行股份及支付现金购买资产 本次交易中,长信科技拟以发行股份和支付现金的方式,购买比克电池、西 藏浩泽、宁波赋源、陈奇、高前文、盛世信金、陈建亚、鼎量中盛、天津恒睿、 中小发展、深圳韬、前海宝创、申玉华、拉萨楚源、吉林吉晟、盛世宁金、吴镝、北京巨田、天星开元、横琴增利持有的比克动力75%股权.本次重大资产重 组完成后,比克动力将成为长信科技的控股子公司. 以2016年12月31日为评估基准日,标的公司100%股权的预评估值为900,000 万元,则其75%股权的预评估值为675,000万元.参考标的公司预评估值,经交易 双方友好协商,本次交易的交易金额拟定为675,000万元,最终交易金额将参考 标的资产的正式评估报告评估值. 交易完成后,交易对方获得的股份对价及现金对价具体如下:

9 交易对方 出资比例 交易对价(元) 股份对价 现金对价(元) 股份对价(元) 发股数(股) 比克电池 20.00% 1,799,999,995.66 1,143,999,948.66 84,117,643 656,000,047.00 西藏浩泽 24.83% 2,234,999,953.39 - - 2,234,999,953.00 宁波赋源 6.67% 600,000,033.86 600,000,033.86 44,117,649 - 陈奇 5.63% 506,250,005.31 506,250,005.31 37,224,265 - 高前文 4.50% 404,999,982.99 404,999,982.99 29,779,410 - 盛世信金 3.37% 303,749,996.10 303,749,996.10 22,334,558 - 陈建亚 2.88% 259,000,014.32 259,000,014.32 19,044,118 - 鼎量中盛 1.11% 100,000,011.55 100,000,011.55 7,352,942 - 天津恒睿 1.11% 100,000,011.55 100,000,011.55 7,352,942 - 中小发展 1.10% 98,999,981.67 98,999,981.67 7,279,410 - 深圳韬 0.67% 59,999,985.67 59,999,985.67 4,411,763 - 前海宝创 0.61% 55,000,013.44 55,000,013.44 4,044,118 - 申玉华 0.56% 50,000,005.77 50,000,005.77 3,676,471 - 拉萨楚源 0.56% 50,000,005.77 50,000,005.77 3,676,471 - 吉林吉晟 0.33% 30,000,010.55 30,000,010.55 2,205,883 - 盛世宁金 0.33% 30,000,010.55 30,000,010.55 2,205,883 - 吴镝 0.22% 19,999,995.22 19,999,995.22 1,470,587 - 天星开元 0.22% 19,999,995.22 19,999,995.22 1,470,587 - 北京巨田 0.22% 19,999,995.22 19,999,995.22 1,470,587 - 横琴增利 0.08% 6,999,996.56 6,999,996.56 514,705 - 合计 75.00% 6,750,000,000.00 3,859,000,000.00 283,749,992 2,891,000,000.00 本次交易预计向交易对方支付股份对价38.59亿元,发行股份购买资产的股 份发行价格为13.60元/股(不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均 价的90%,定价基准日为上市公司第四届董事会第十九次会议决议公告日),交 易对方获得的上市公司股份数不足1股的,舍去不足1股部分后取整,预计发行 283,749,992股. 本次交易预计向交易对方支付现金对价28.91亿元,由上市公司根据《购买

10 资产协议》约定分期支付,其中首期支付的16.91亿元通过募集配套资金解决, 利润补偿期间分期支付的12亿元通过自筹方式解决.

1、本次交易取得中国证监会核准批复后,如获准募集配套资金,则应在募 集资金到位并出具验资报告后10个工作日内;

如未获准募集配套资金,则应在完 成标的资产交割后60个日内,长信科技向比克电池支付现金对价6.56亿元,向西 藏浩泽支付现金对价10.35亿元,合计16.91亿元,由上市公司募集配套资金支付.

2、比克动力利润补偿期间各年《专项审核报告》出具后的10个工作日内, 长信科技按以下约定向西藏浩泽分期支付剩余的现金对价12亿元, 该等资金由上 市公司自筹资金支付,具体支付方式如下: 2017年应支付现金对价=(剩余的现金对价-2017年应补偿金额)*30%;