PDF《声明及提示》

2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -1- 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示

2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -2- 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《韩城市城 市建设投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》、 《韩城市城 市建设投资开发有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》 中的安 排. 为维护本期债券投资者的权益, 发行人及本期债券债权代理人已 订立了 《韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券债权代理协 议》,协议约定:如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券 项下的还本付息义务, 本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发 行人追偿. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:韩城市城市建设投资开发有限责任公司.

(二)债券名称:2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公 司公司债券(简称

16 韩城城投债 ).

(三)发行总额:人民币

10 亿元.

(四)债券期限:本期债券为

7 年期,同时设置本金提前偿付条 款, 在本期债券存续期第

3 年末起, 逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.

(五) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差. Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -3- (www.shibor.org) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(ShanghaiInterbankOfferedRate,简称 Shibor)的算术平均数(基准利率 保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券在存续期内的最终 基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主管 部门备案,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息, 不计复利.