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2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -10- 第一条 债券发行依据 发行人董事会于

2015 年9月11 日召开会议, 审议通过了公司向 国家发展和改革委员会申请发行公司债券的决议. 韩城市国有资产管理局于

2015 年9月15 日出具 《关于同意韩城 市城市建设投资开发有限责任公司公开发行公司债券的批复》(韩国 资发[2015]44 号)批准同意发行人公开发行本期债券. 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]305 号 文件批准公开发行.

2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -11- 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:韩城市城市建设投资开发有限责任公司 住所: 韩城市金塔东路与东二环丁字路口新兴产业示范基地

3 号楼5层法定代表人:薛旺辰 联系人:杨晓宇 联系地址: 韩城市金塔东路与东二环丁字路口新兴产业示范基地

3 号楼

5 层 联系

电话:0913-5219179 传真:0913-5309199 邮政编码:715400

二、承销团:

(一)主承销商、簿记建档人:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路

989 号世纪商贸广场

45 层 法定代表人:李梅 联系人:王顺华、夏刚、赵彤、陈晨、高云山 联系地址:北京市西城区太平桥大街

19 号 联系

电话:010-

88013934、010-88085122 传真:010-88085373 邮政编码:100033

(二)副主承销商:华宝证券有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号57 层 法定代表人:陈林 联系人:沈希

2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -12- 联系地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号57 层 联系

电话:021-20321022 传真:021-68777822 邮政编码:200120

(三)分销商:

1、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:尹建超 联系地址:北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B 座2层联系

电话:010-85130639 传真:010-65608445 邮政编码:100010

2、国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号 法定代表人:杨德红 联系人:肖雄 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

9 层 联系

电话:010-59312764 传真:010-59312948 邮政编码:100033

三、债券托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号楼 法定代表人:水汝庆

2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -13- 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号楼 联系

电话:010-

88170745、88170731 传真:010-66061875 邮政编码:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦 总经理:高斌 经办人员:李健 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

四、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号 总经理:黄红元 联系人:李刚 联系........