PDF《声明及提示》

(六)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期 内的第

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4、

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6、

7 年末, 分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计 利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(七)发行价格:本期债券面值

100 元人民币,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍 且不少于人民币 1,000 元.

(八)发行方式:本期债券采取簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(九)发行对象:

1、承销团网点公开发行:境内机构投资者(国 家法律、法规另有规定者除外);

2、上海证券交易所协议发行:持 有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机 构投资者(国家法律、法规另有规定者除外).

2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -4-

(十)上市安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将就本 期债券提出在银行间市场和上海证券交易场所市场上市或交易流通 的申请. (十一)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券.

1、投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由 中央国债登记结算有限责任公司登记托管;

2、投资者认购的通过在 上海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记托管. (十二)债券担保:本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保. (十三)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债 券的信用级别为 AA+,发行人的主体长期信用等级为 AA.

2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -5- 目录声明及提示.1 释义.7 第一条债券发行依据

10 第二条本期债券发行的有关机构

11 第三条发行概要

16 第四条认购与托管

19 第五条债券发行网点

21 第六条认购人承诺

22 第七条债券本息兑付办法

24 第八条发行人基本情况

25 第九条发行人业务情况

42 第十条发行人财务情况

74 第十一条已发行尚未兑付的债券

100 第十二条募集资金用途

101 第十三条偿债保障措施

120 第十四条风险与对策

132 第十五条信用评级

140 第十六条法律意见

145 第十七条其他应说明的事项

147 第十八条备查文件

148 附表一:2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券发

2016 年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书 -6- 行网点表.150 附表二:发行人

2013 年、2014 年、2015 年度经审计的合并资产负债 表.151 附表三:发行人

2013 年、2014 年、2015 年度经审计的合并利润表

153 附表四:发行人

2013 年、2014 年、2015 年度经审计的合并现金流量 表.154 附表五:担保人

2015 年经审计的合并资产负债表.156 附表六:担保人

2015 年度经审计的合并利润表