PDF《问询函》的回复公告》

1 证券代码:600318 股票简称:新力金融 公告编号:临2018-076 安徽新力金融股份有限公司关于对上海证券交易所 《关于对安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的 问询函》的回复公告 安徽新力金融股份有限公司(以下简称 公司 、 新力金融 、 上市公司 ) 于2018 年9月19 日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽新力金融股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》 (上证公函[2018]2509 号)(以下简称 《问询函》 ).

根据上海证券交易所《问 询函》的要求,公司会同本次交易各中介机构,就《问询函》所提问题进行了认真分 析与核查,并对《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》(以下简称 《预案》 )等文件进行了修订和补充.现就 《问询函》相关问题回复如下: 本回复所述的词语或简称,除非文义另有所指,均与《预案》中 释义 所定义 的词语或简称具有相同的含义. 截止目前,标的公司相关审计、评估工作尚未完成,敬请投资者注意投资风险. 问题

1、预案披露,2018 年8月,手付通控股股东、实际控制人承诺其或者其指 定的第三方同意对异议股东持有的公司股份进行收购,收购价格参考异议股东取得该 部分股份时的成本价格,收购价格为

12 元-15 元之间;

2018 年3月和

9 月,手付通向 共计

43 名股权激励对象发行股票,发行价格除权除息后为 3.17 元/股,根据本次预计 行权数量及 Black-Scholes 模型计算本次授予股票期权的公允价值,计算出股权激励成 本摊销总金额为 236.72 万元.请补充披露:(1)本次交易业绩承诺方和非业绩承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 方的交易价格;

(2)说明上述交易价格与标的资产近期增资价格或股权转让价格存 在差异的原因及合理性;

(3)授予股票期权的公允价值与本次交易价格差异较大的 原因及合理性,是否存在少确认股权激励费用、多确认标的资产利润的情形.请财务 顾问和会计师发表意见. 答复:

一、补充披露本次交易业绩承诺方和非业绩承诺方的交易价格 公司已在预案(修订稿) 重大事项提示/

一、本次交易方案概况 中补充披露如 下: 本次交易对价的具体安排如下表所示: 序号 股东名称 持股数量 (股) 股份比例 (%) 交易对价 (元) 发行股份 数(股) 现金支付数 (元) 每股手付通股 份对应的交易 价格(元) 作出业绩承诺的交易对方1王剑 8,578,512 40.3728 176,086,763.72 8,002,111 85,822,943.31 20.53

2 软银奥津 3,135,600 14.7570 64,362,870.43 2,852,964 32,181,435.21 20.53

3 陈劲行 976,896 4.5975 20,052,248.59 888,840 10,026,124.29 20.53

4 江旭文 782,016 3.6804 16,052,045.70 711,526 8,026,022.85 20.53

5 施小刚 645,120 3.0361 13,242,050.95 586,970 6,621,025.47 20.53

6 吴佳明 144,000 0.6777 2,955,814.95 131,020 1,477,907.47 20.53

7 贺新仁 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16 20.53

8 刘成 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16 20.53

9 许明 107,136 0.5042 2,199,126.32 97,479 1,099,563.16 20.53