PDF《问询函》的回复公告》

37 史伟民 3,600 0.0169 54,690.61 - 54,690.61 15.19

38 焦春梅 3,600 0.0169 54,690.61 - 54,690.61 15.19

39 张俊材 3,600 0.0169 54,690.61 4,848 - 15.19

40 丁欢 3,120 0.0147 47,398.53 - 47,398.53 15.19

41 邵希杰 2,400 0.0113 36,460.41 - 36,460.41 15.19

42 周夏敏 2,400 0.0113 36,460.41 - 36,460.41 15.19

43 广东中硕 创业投资 有限公司 2,400 0.0113 36,460.41 - 36,460.41 15.19

44 王岳林 2,160 0.0102 32,814.36 - 32,814.36 15.19

45 庄力 1,920 0.0090 29,168.32 - 29,168.32 15.19

46 郑昆石 1,920 0.0090 29,168.32 - 29,168.32 15.19

47 阮栩栩 1,920 0.0090 29,168.32 - 29,168.32 15.19

48 尤木春 1,200 0.0056 18,230.20 - 18,230.20 15.19

49 欧阳会胜 1,200 0.0056 18,230.20 - 18,230.20 15.19

50 刘敏 1,200 0.0056 18,230.20 - 18,230.20 15.19

51 徐国良 1,200 0.0056 18,230.20 - 18,230.20 15.19

52 深圳前海 中德鑫投 资有限公 1,200 0.0056 18,230.20 - 18,230.20 15.19

5 序号 股东名称 持股数量 (股) 股份比例 (%) 交易对价 (元) 发行股份 数(股) 现金支付数 (元) 每股手付通股 份对应的交易 价格(元) 司合计21,215,616 99.8464 402,880,173.13 17,858,146 201,440,086.56 - 注:股份不足

1 股的,不足部分均纳入上市公司的资本公积金. 截至本预案(修订稿)签署之日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成.根 据评估机构的预评估结果,本次交易拟采用收益法评估结果作为标的资产的定价依据. 以2018 年6月30 日为评估基准日,手付通 100.00%股权的预估值为 40,200.00 万元, 考虑到手付通于评估基准日后收到股权激励增资款 151.04 万元,经交易各方初步确认 手付通 100%股权的整体作价为 40,350.00 万元. 基于权利和义务相对等的原则及交易双方的友好协商,新力金融按照本次交易确 定的交易价格计算未作出业绩承诺的交易对方的股份对价和现金对价,并以此为基数 按80%的标准向其实际支付股份和现金.支付股份的计算公式为:未作出业绩承诺的 交易对方实际获得的股份数量=依发行价计算的股份数量*80%;

支付现金的计算公式 为:未作出业绩承诺的交易对方实际获得的现金数额=依交易总额计算的现金数额* 80%.通过此方式折让出来的股份数和现金数额将分配给作出业绩承诺的交易对方, 由作出业绩承诺的交易对方按各自所持手付通的股份占作出业绩承诺的交易对方所持 手付通的股份合计数的比例进行分配.本次参与业绩承诺的交易对方均为手付通员工 或手付通控股股东、实际控制人王剑控制的企业软银奥津,按照手付通 100%股权对应 的交易价格为 40,350.00 万元计算,重新分配前,每股手付通股份对应的交易价格为 18.99 元;

重新分配后,本次交易业绩承诺方每股手付通股份对应的交易价格为 20.53 元,非业绩承诺方每股手付通股份对应的交易价格为 15.19 元.

二、说明上述交易价格与标的资产近期增资价格或股权转让价格存在差异的原因 及合理性 公司已在预案(修订稿)

第四节 交易标的基本情况/

二、标的公司历史沿革 中补充披露如下: (二十)本次交易价格与标的资产近期增资价格或股权转让价格存在差异的原 因及合理性 本次交易中,手付通 100%股权对应的交易价格为 40,350.00 万元,每股手付通股

6 份对应的交易价格为 18.99 元.

1、本次交易价格与标的资产近期增资价格存在差异的原因及合理性 (1)标的公司近期增资价格情况 标的公司最近