PDF《江苏中超电缆股份有限公司首次公开》

2010 年8月15 日以专人、邮件或传真等方式发 出,会议于

2010 年8月25 日上午 9:00 在公司三层会议室召开. 本次会 议应到董事

9 名,实到

9 名,符合《 中华人民共和国公司法》 和《 北京东方 雨虹防水技术股份有限公司章程》 的规定,会议程序合法、有效. 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《 关于对昆 明风行防水材料有限公司进行股权投资的议案》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司将以现金 2,650 万元收购昆明风行防水材料有限公司( 以下简 称 昆明风行 ) 100%的股权,所支付价款来源于公司自有资金.昆明风行 成立于

2004 年4月14 日,注册资本

665 万元,法定代表人为杨焕文,注 册地为昆明市西郊金鼎山北路

20 号,主要从事防水材料的生产、销售、 施工业务.昆明风行控股股东为杨焕文,其出资 339.15 万元,占昆明风行 注册资本的 51%. 公司投资昆明风行,将拓展云南省及川黔桂地区的产 品市场,提高市场占有率,从而增强公司综合竞争力. 特此公告. 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会 二零一零年八月二十七日 江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告特别提示 江苏中超电缆股份有限公司根据《 证券发行与承销管理办法》 和《 关于进一步改革和完善新股发行体 制的指导意见》 ( 证监会公告[ 2009]

13 号) 的相关规定首次公开发行 A 股. 本次初步询价及网下发行均通 过深圳证券交易所( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅 读本公告及《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(

2009 年修订) 》 . 请广大投资者注意投 资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 和《 证券日报》 的《 江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告》 . 重要提示

1、江苏中超电缆股份有限公司( 以下简称 中超电缆 或 发行人 ) 首次公开发行不超过 4,000 万股人 民币普通股( A 股) ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[ 2010]

1100 号文 核准. 本次发行的股票拟在深交所上市.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向所有除参与网下初步询价 的配售对象以外的社会公众投资者定价发行( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式. 由保荐机构( 主承销 商) 东北证券股份有限公司( 以下简称 主承销商 或 东北证券 ) 通过深交所网下发行电子平台和深交所 交易系统实施本次发行.

3、本次发行股份总数为 4,000 万股,其中网下发行数量为

800 万股,为本次发行数量的 20%,网上发 行数量为 3,200 万股, 为本次发行数量的 80%. 本次发行股票申购简称为 中超电缆 , 申购代码为

002471 ,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购.

4、发行人本次发行的初步询价工作已于

2010 年8月25 日完成. 根据初步询价情况,经发行人与主承 销商协商一致,最终确定本次发行的发行价格为 14.80 元/股. 此价格对应的市盈率及有效报价情况为: ( 1) 49.33 倍( 每股收益按照

2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除 以本次发行后总股本计算) ;