PDF《永大重生,转型金控（更正报告）》

2687 万元,占净利 润的 71.3%. 图8:公司投资收益(单位:亿元) 资料来源:公司公告、安信证券研究中心 图9:投资收益占营业利润比例 资料来源:公司公告,安信证券研究中心 673.73 921.44 2687.55 3539.20 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 13.30% 66.24% 68.04% 57.96%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 0% 20% 40% 60% 80% 2014年2015年一季度 2015上半年 2015三季度 2014-2015年三季度投资收益及其在营业利润中的占比 投资收益(万元,右轴) 投资收益在营业利润中的占比(左轴) 公司深度分析/永大集团 图10:投资收益占净利润比例 资料来源:公司公告、安信证券研究中心 抚顺银行前身为抚顺市商业银行,成立于

1998 年6月.2011 年6月获中国银监 会批准更名为 抚顺银行 ,由地方性商业银行转变为全国性商业银行.

2011 年7月荣登英国国际权威金融杂志《银行家》 全球

1000 家大银行 排名 榜.2012 年,在中国《银行家》杂志的《2012 中国商业银行竞争力评价报告》 中,抚顺银行在全国性商业银行综合排名列

66 位,在全国资产规模

300 亿元以 下城市商业银行综合排名第

19 位,在全省资产规模

300 亿元以下城商行中综合 排名第一. 截至

2014 年末,抚顺银行总资产达到 388.1 亿元,净资产达到

37 亿元,贷款余 额达到

170 亿元,资本充足率达到 14.4%,高于监管指标 3.9 个百分点;

核心资 本充足率达到 13.5%,高于监管标准

6 个百分点. 图11:抚顺银行总资产(单位:万元) 资料来源:公司公告、安信证券研究中心 3.3.拟收购海科融通,开创互联网金融新局面 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 204.12 283.40 324.53 388.10 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 公司深度分析/永大集团 3.3.1 通过收购布局互联网金融,定增增强资本实力 拟以发行股份和支付现金方式全资收购海科融通.公司于

2015 年12 月25 日发 布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 ,根据《预案》 ,公司拟通过发行股份 12,304.2244 万股及支付现金 266,386.46 万元的方式 收购海科融通.海科融通承诺

2016 年-2018 年净利润分别达到 20,000 万元、 26,000 万元和 34,000 万元. 定增增强资本实力,强化互联网金融布局.根据公司

2015 年12 月25 日发布的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 ,公司拟以不 低于 31.94 元/股的价格,向不超过

10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资 金,拟募集配套资金总额不超过 122,390.36 万元.募集配套资金用途包括用于 支付收购海科融通的现金对价,支持大数据平台建设,众筹融资平台、互联网小 额贷款平台建设等. 表3:定增募集资金用途 序号 募投项目 募集资金投资额(万元)

1 支付本次交易的现金对价(注) 30,560.36

2 基于第四代数据库技术的大数据平台建投 49,000.00

3 关于服务行业的第三方支付定制化整体解决方案项目 15,000.00

4 信息化及自动化升级改造项目 4,830.00

5 众筹融资平台及互联网小额贷款平台建设 3,000.00

6 支付本次中介费用及补充流动资金 20,000.00 合计 122,390.36 资料来源:公司公告、安信证券研究中心 根据公司公告,在完成全资控股海科融通后,永大将实现在第三方支付、网贷平 台、众筹和小额贷款等领域广泛布局.海科融通主要从事第三方支付业务,并通 过控股子公司众信金融开展互联网借贷平台业务,通过全资子公司众信众投筹备 启动互联网众筹业务,并拟与海淀国投合资成立新公司海贷金融从事互联网小额 贷款业务. 公司深度分析/永大集团 图12:海科融通股权结构 资料来源:公司公告、安信证券研究中心 表4:海科融通子公司:众信金融情况 公司名称 北京众信金融信息服务有限公司 法定代表人 孟立新 注册资本 1,000 万元 住所 北京市海淀区人大北路