PDF《2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》

2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

1 2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

2 声明及提示

一、发行人声明 发行人股东、董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能,本期债券不涉及新增地方政府债 务. 本期债券募投项目实施主体为发行人全资子公司. 本期债券偿债 保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构成.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》 和 《企业债券管理条例》 等有关法律、 法规的规定及有关要求, 已对本期债券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查, 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断.

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3 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发 行人经营变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 发行人、各中介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书,若出 现违反承诺的情形,将依据《证券法》、 《企业债券管理条例》和《国 家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》 等 相关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人本期债券原名为 2018年怀远县城市投资发展有限责任公 司公司债券 ,现因申请发行过程中涉及跨年而更名为 2019年怀远 县城市投资发展有限责任公司公司债券 ,募集说明书、法律意见书 和评级报告等文件中本期债券名称统一进行变更, 《债券持有人会议 规则》、《债券债权代理协议》和《担保函》等其他文件沿用本次债 券原名称,相关申请文件继续合法有效.

六、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公 司债券(简称

19 怀远城投债 ).

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(二)发行总额:人民币

8 亿元.

(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面 利率为Shibor 基准利率加上基本利差. Shibor基准利率为簿记建档日 前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 (四舍五入保留两位小数) . 本期债券的最终基本利差和最终票面利 率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协 商一致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在本期债券存续期内固定 不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.