PDF《2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:白伟群 联系人:王博 联系地址:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

34 层 联系

电话:021-68870172 传真:021-38874800 邮政编码:200120

2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

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四、审计机构:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层 执行事务合伙人:王全洲 联系人:潘涛 联系地址:合肥市庐阳区北二环路桃源路滁河干渠管理分局

4 楼 联系

电话:0551-62316327 传真:0551-62316327 邮政编码:230041

五、信用评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街

83 号701 室(德胜园区) 法定代表人:罗光 联系人:张源 联系地址: 北京市西城区德胜门外大街

83 号德胜国际中心 B 座7层联系

电话:010-62299742 传真:010-65660988 邮政编码:100088

六、发行人律师 :安徽徽商律师事务所 住所:安徽省合肥市长江西路置地投资广场 2101-2104 室 负责人:吴正林 经办律师:吴正林、涂福昌、吴月、周永玲 联系地址:安徽省合肥市长江西路置地投资广场 2101-2104 室2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

7 联系

电话:0551-65178029 传真:0551-65178029 邮政编码:230031

七、担保机构: 安徽省信用担保集团有限公司 住所:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号安徽担保大厦 法定代表人:钱力 联系人:田亚青 联系地址:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号安徽担保大厦 联系

电话:0551-65227213 传真:0551-65292613 邮政编码:230000

八、债权代理人/监管银行:徽商银行股份有限公司蚌埠分行 住所:安徽省蚌埠市淮河路

1018 号 负责人:钟秋实 联系人:陈文添 联系地址:安徽省蚌埠市淮河路

1018 号 联系

电话:0552-2040481 邮政编码:233000

2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

8 第三条 发行概要

一、发行人:怀远县城市投资发展有限责任公司.

二、债券名称:2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债 券(简称

19 怀远城投债 ).

三、发行总额:人民币

8 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,附本金 提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别 按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.票 面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为簿记建档 日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 (四 舍五入保留两位小数).本期债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在本期债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

五、发行价格:本期债券面值

100 元人民币,平价发行.以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

六、认购与托管:本期债券为实名制记账式企业债券.投资者认 购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管;

通过 上海证券交易所认购的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记 托管.