PDF《2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》

2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

2 东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期 债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束 后,将各自未售出的债券全部自行购入. 募集资金账户 监管银行 指 徽商银行股份有限公司蚌埠分行 偿债资金账户 监管银 指 徽商银行股份有限公司蚌埠分行 债权代理人 指 徽商银行股份有限公司蚌埠分行 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的 《2019 年怀远县城市投 资发展有限责任公司公司债券债权代理协议》 债券持有人会 议规则 指 发行人与债权代理人根据有关法律、 法规共同制定 的《2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司 债券债券持有人会议规则》 法定节假日或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 (不包括我国的法定 节假日或休息日) 安徽省担保集 团/安徽省担保 指 安徽省信用担保集团有限公司 担保人 指 安徽省信用担保集团有限公司 元指人民币元 注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可 能略有差异,此差异系四舍五入所致.

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3 第一条 债券发行依据 本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改企业债 券z2018{192号文件批准公开发行. 本期债券业经安徽省发展和改革委员会皖发改财金z2018{39号 文件,转报国家发展和改革委员会. 发行人已召开董事会会议, 审议通过了关于本期债券发行的决议, 并同意在债券发行完毕后,申请在国家批准的证券交易场所上市或交 易流通.

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4 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:怀远县城市投资发展有限责任公司 住所:安徽省蚌埠市怀远县禹王东路与淮海路交叉口 法定代表人:李绪林 联系人: 王亚辉 联系地址:安徽省蚌埠市怀远县禹王东路与淮海路交叉口 联系

电话:0552-8213835 邮政编码:233400

二、承销团

(一)主承销商:国元证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市梅山路

18 号 法定代表人:蔡咏 联系人:袁晓、王冠、陈鹏 联系地址:上海市民生路

1199 弄1号证大五道口大厦

16 层 联系

电话:021-51097188-1890 传真:021-68889165 邮政编码:200135

(二)分销商:财达证券股份有限公司 住所: 石家庄市自强路

35 号 法定代表人:翟建强 联系人:陈臣、滕越 联系地址: 上海市浦东新区竹林路

101 号陆家嘴基金大厦

1103 2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

5 室 联系

电话:021-61062321 传真:021-61590190 邮政编码:200122

三、债券托管机构

1、中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层法定代表人:水汝庆 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话::010-

88170745、88170731 传真:010-66061875 邮政编码:100033

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路