PDF《2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》

(四)还本付息方式:本期债券设本金提前偿还条款,在债券存 续期的第

3、

4、

5、

6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.每年付息一次,每年 付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获得利息进行支付. 第3年至第7年利息随当年度 应偿还的本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金 兑付款项自兑付日起不另计利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(六)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资 者(国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易所的发行对象

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5 为在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(七)担保情况:安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

(八)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AA.

2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书 目录 释义.1 第一条 债券发行依据.3 第二条 本期债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要.8 第四条 认购与托管.11 第五条 债券发行网点.13 第六条 认购人承诺.14 第七条 债券本息兑付办法.16 第八条 发行人基本情况.18 第九条 发行人业务情况.35 第十条 发行人财务情况.54 第十一条 已发行尚未兑付的债券.99 第十二条 募集资金用途.101 第十三条 偿债保证措施.112 第十四条 投资者保护制度.121 第十五条 风险揭示.125 第十六条 信用评级.135 第十七条 法律意见.140 第十八条 其他应说明的事项.145 第十九条 备查文件.146

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1 释义 在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 发行人/怀远城 投/公司 指 远县城市投资发展有限责任公司 本期债券 指 发行人发行总额为

8 亿元人民币的

2019 年怀远县 城市投资发展有限责任公司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 《2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司 公司债券募集说明书》 募集说明书摘 要指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作 的《2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司 债券募集说明书摘要》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记 公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券登记托管 机构 指 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司 主承销商/国元 证券/簿记管理 人指国元证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿 记建档区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订 单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人 与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程. 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者 申购和配售办 法说明 指 发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而制作 的《2019 年怀远县城市投资发展有限责任公司公司 债券申购和配售办法说明》 承销团 指 由主承销商为本期债券发行组织的, 由主承销商和 分销商组成的承销团 律师事务所 指 安徽徽商律师事务所 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)