PDF《...关于四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票并上市》

(二)项目内核 本保荐机构根据《 国金证券股份有限公司投资银行项目内核管理办法》对 国金证券股份有限公司 证券发行保荐工作报告 3-2-3 项目申报材料进行内核.申报材料的内核工作分为项目内核申请、项目预审、项 目内核会议、同意申报等环节,具体如下:

1、项目内核申请 在完成申报材料制作后,项目组根据《国金证券股份有限公司投资银行部项 目内核管理办法》 ,向内核部正式提出内核申请,并提交《招股说明书》 、 《律师 工作报告》和《法律意见书》初稿和财务资料等申报材料.

2、项目预审 内核部在接受内核申请后, 内核部人员会同保荐代表人 1-2 名组成项目考察 小组,进驻本次证券发行项目现场,对发行人的生产、经营管理流程、项目组现 场工作情况等进行现场考察,对项目组提交的申报材料中涉及的重大法律、财务 问题、各种文件的一致性、准确性、完备性和其他重要问题进行重点核查,并就 项目中存在的问题与发行人相关负责人及项目组进行探讨. 现场考察组考察完毕 后,由内核部将材料核查和现场考察中发现的问题进行整理,提交投资银行部进 行预审,并将《预审意见》反馈至项目组.项目组收到《预审意见》后,根据《预 审意见》对《招股说明书》等相关文件材料进行修改.

3、项目内核会议准备 项目预审和意见反馈结束后,内核部与项目组协商确定召开内核会议时间. 项目组在召开内核会议前五个工作日前将 《招股说明书》 初稿及相关申报文件 (包括《审计报告》 、 《法律意见书》 、 《律师工作报告》等)提交内核部.内核部同时 准备各项内核会议文件,安排会议召开并通知内核小组成员和项目组. 内核小组成员收到相关材料后进行审查与复核, 核查重点为申报材料中涉及 的重大法律问题、财务问题和其他相关重要问题,以及申报文件的一致性、准确 性、完整性等.

4、召开内核会议 内核会议由内核小组成员参加, 内核部、 合规管理部、 审计稽核部工作人员、 项目组人员列席内核会议,会议由内核会议召集人主持.内核会议程序为:项目 组负责人介绍项目概况;

内核部报告项目预审意见;

内核小组成员针对项目申报 国金证券股份有限公司 证券发行保荐工作报告 3-2-4 材料中存在的问题自由提问,项目组人员回答;

内核小组成员投票表决,内核部 工作人员计票;

内核会议主持人总结项目意见, 宣布投票结果. 投票结果为四种: 内核通过 票数超过参与决议人员 2/3 的为 内核通过 ;

内核通过 和 有 条件通过 票数合计超过参与决议人员 2/3 的为 有条件通过 ;

建议放弃该项 目 票数超过参与决议人员 2/3 的为 建议放弃该项目 ;

其他表决结果为 暂 缓表决 .

5、同意申报 项目经内核会议审核通过后,在报请本保荐人投行分管领导审核后生效,并 由本保荐机构内核组长决定同意报送中国证监会审核.

二、本项目立项审核的主要过程

2007 年9月15 日,项目组开始对天齐锂业首次公开发行股票并上市项目进 行前期尽职调查,初步了解发行人的基本情况,确认本项目不存在较大实质性障 碍,并于

2007 年9月25 日向投资银行部递交了立项申请.经本保荐机构立项评 估小组审议,2007 年9月28 日同意立项申请,并办理了项目立项手续.