PDF《...关于四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票并上市》

三、本项目执行的主要过程

(一)项目执行成员构成和进场工作的时间

1、项目执行成员构成 本项目组由八人构成,执行成员包括唐宏、罗洪峰、李学军、邹学森、杨会 斌、杜晓希、刘晓秋和冯昊.

2、进场工作时间 项目组从

2007 年9月15 日起开始参与发行人的本次首次公开发行股票并 上市工作.

(二)本项目尽职调查的主要过程 项目经审核立项后,项目组即开始了本项目的尽职调查及申报材料制作工 作.此间,项目组根据中国证监会有关规范性文件的要求对发行人本次首次公开 发行股票并上市有关问题进行了全面的尽职调查, 调查范围涵盖了发行人基本情 国金证券股份有限公司 证券发行保荐工作报告 3-2-5 况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务 与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等多个方面. 项目组采用的调查方法主要包括:

1、按照《尽调准则》要求,向发行人提交调查文件清单,向发行人收集与 本次发行有关的文件、资料、权利证书并进行核查、确认,对原件和复印件进行 核对;

2、到有关行政主管部门依法查阅资料、向有关行政主管机关询证发行人守 法状况等;

3、与发行人董事长、董事会秘书、财务负责人等高管人员及相关业务人员 进行交谈,制作尽职调查笔录,就本次发行涉及的有关题向其了解情况;

4、取得发行人及其董事、监事、高级管理人员或有关主管部门的书面声明、 承诺和/或证言,并进行审慎核查和确认;

5、参加发行人组织的有关本次发行的协调会;

与发行人及有关中介机构人 员就专项问题沟通;

6、现场核查发行人有关资产的状况;

7、计算相关数据并进行分析复核;

8、项目组对在工作中发现的问题,及时向发行人提出,在对发行人充分了 解的基础上,向发行人提出意见或建议. 项目组尽职调查过程中获取和形成的文件资料和工作记录归类成册, 以便作 为本发行保荐工作报告和所出具发行保荐书的事实依据. 在前述尽职调查工作的基础上,项目组依据事实和法律,对发行人本次首次 公开发行股票并上市进行全面的评价并出具本发行保荐工作报告、 发行保荐书及 招股说明书,协助发行人编制首次公开发行股票并上市的其余申请报告,参与发 行人申请文件的讨论,并提出相关意见.

(三)保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程 国金证券股份有限公司 证券发行保荐工作报告 3-2-6 本项目保荐代表人唐宏和罗洪峰组织并参与了本次发行尽职调查的主要工 作,具体工作内容如下: 工作时间 工作内容

2007 年9月15 日-12 月31 日 组织项目人员对股份公司前身射洪锂业展开全面尽职调查,并对相关重要问题 进行了重点核查,具体方式包括对相关人员进行访谈、查阅相关资料、咨询发 行人会计师和律师意见和召开中介协调会等多种方式: ? 搜集公司历史沿革相关资料,包括:公司前身射洪锂业设立以来的工商登 记资料、历次股权变动的相关资料等. ?

2004 年公司进行国有企业改制的相关资料,包括:政府部门关于该次改制 的批准文件、评估报告、产权转让协议书等.对该次改制过程中存在的不 规范进行了专题讨论并形成了解决方案. ? 对2004 年改制时所形成的债务重组问题进行研究 ? 协助公司确定募投项目,完善可行性分析 ? 公司所处行业发展前景分析 ? 公司核心原材料锂辉石全部来自向澳大利亚塔力森公司进口,存在主要原 材料供应单一的风险,对此问题如何认识并解决? ? 公司