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莱芜钢铁股份有限公司 L A I W U S T E E L C O R P O R A T I O N 公开发行公司债券募集说明书保荐机构: 签署日期: 二八年三月十五日 莱钢股份公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-1 董事会声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,公司债券依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者,均视同自愿接 受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定. 莱钢股份公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-2 重大事项提示 公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注:

1、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市 场利率存在波动的可能性.近年来,由于我国经济保持持续快速增长,国际收支 持续双顺差,国内投资、信贷等经济指标持续上升,流动性过剩及通货膨胀的压 力凸显,2007 年以来,人民银行已经

6 次向上调整了存贷款基准利率,未来市 场利率仍存在上升的可能.由于本期公司债券采取固定利率形式且期限较长,在 本期公司债券存续期内,如果未来利率发生变化,可能会使投资者投资公司债券 的实际收益水平存在不确定性.

2、本期公司债券发行完毕后将申请在上海证券交易所上市交易,由于公司 债券目前处于试点阶段, 可能会出现公司债券交易不活跃甚至无法持续成交的情 况,从而使公司债券缺乏流动性.

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,本公司的主体信用等级 为AA,本期公司债券的信用等级为 AA,说明本公司债券的安全性很高,违约风 险很低.但由于本期公司债券的期限较长,在债券存续期内,公司所处的宏观环 境、钢铁行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营 存在着一定的不确定性, 可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金 按期支付本息,可能对债券持有人的利益造成一定影响. 莱钢股份公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-3 目录 目录.3 释义.5

第一节 本次发行概况.7

一、发行人基本情况.7

二、公司债券发行批准情况.7

三、公司债券发行核准情况.9

四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款.9

五、本期公司债券发行上市安排.11

六、本次发行的有关当事人.11

第二节 风险因素.15

一、本期债券的投资风险.15

二、与发行人相关的风险.16

第三节 发行人的资信状况.19

一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构.19

二、公司债券信用评级报告主要事项.19

三、公司最近三年的资信情况.20