PDF《莱芜钢铁股份有限公司》

20 亿元的公司债券 本次发行、本期发行 指 本公司本次向机构投资者和社会公众投资者发行总金额为

20 亿元、票面金额为

100 元公司债券的行为 原股东 指 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的莱钢股份股东 持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有莱钢公司债的投资 者 赎回 指 发行人按事先约定的价格买回公司债的行为 回售 指 公司债持有人在约定的期间内按事先约定的价格将所持公司债 卖给发行人的行为 《债券受托管理协议》 指 《莱芜钢铁股份有限公司

2007 年公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《莱芜钢铁股份有限公司

2007 年公司债券债券持有人会议规则》 莱钢股份公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-6 《评级报告》 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《莱芜钢铁股份有 限公司

2007 年公司债券信用评级报告》 《募集说明书》 指 《莱芜钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 上证所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 保荐机构、主承销商、公 司债券受托管理人 指 招商证券股份有限公司 律师 指 上海市锦天城律师事务所 资信评估机构、上海新世 纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 报告期、三年又一期 指

2004、

2005、2006 年及

2007 年1-9 月 莱钢股份公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-7

第一节 本次发行概况 本次发行公司债券募集说明书是根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司债券发行 试点办法》等法律、法规和本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本次公司债 券发行的详细资料. 本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的. 除本公 司董事会和保荐人(主承销商)外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说 明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明.

一、发行人基本情况

(一)公司名称:(中文)莱芜钢铁股份有限公司 (英文)LAIWU STEEL CORPORATION

(二)注册地址:山东省莱芜市钢城区新兴路

21 号

(三)股票简称:莱钢股份

(四)股票代码:600102

(五)上市地点:上海证券交易所

二、公司债券发行批准情况

(一)2007 年10 月10 日,本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于发行公司债券的议案》 ,并提交公司

2007 年第一次临时股东大会审议.

(二)2007 年11 月13 日,公司

2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于发行公司债券的议案》 .会议审议通过了公司债券的发行规模、债券期限、向 股东配售安排、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权等事项,决议主 要内容如下:

1、本次拟发行不超过

20 亿元人民币公司债券;

2、公司债券的存续期限为 5-10 年,具体期限授权公司董事会根据市场情况 确定;