PDF《公司债券募集说明书》

贵州乌江水电开发有限责任公司

2012 年公司债券募集说明书

1 2012 年贵州乌江水电开发有限责任公司 公司债券募集说明书 债券名称

2012 年贵州乌江水电开发有限责任公司公司债券 发行总额

18 亿元 债券期限 和利率 本期债券为十年期固定利率债券,票面年利率为 5.

88% (该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 0.75%制定, Shibor 基准利率为本期债券公告日前

5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平 均数 5.13%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五 入) ,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年 计息,不计复利,逾期不另计利息 发行期限

2012 年4月25 日至

2012 年4月27 日 发行方式 及对象 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定者除外)公开发行 债券担保 本期债券由中国华电集团公司提供全额无条件不可撤销 连带责任保证担保 信用等级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主 体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AAA 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 贵州乌江水电开发有限责任公司

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2 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽 责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发 行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《贵 州乌江水电开发有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》 ,接受 《贵州乌江水电开发有限责任公司公司债券债权代理协议》 、 《贵州乌 江水电开发有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》 之权利及义 务安排. 为维护本期债券投资者的权益, 发行人及本期债券债权代理人已 订立了《贵州乌江水电开发有限责任公司公司债券债权代理协议》 . 协议约定, 如发行人未按本期债券募集说明书的规定履行其在本期债 券项下的还本付息义务, 本期债券债权代理人将代理投资者向发行人 贵州乌江水电开发有限责任公司

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3 追偿. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 贵州乌江水电开发有限责任公司