PDF《公司债券募集说明书》

25 号中国政法大学院内 负责人:刘进军 联系人:魏立、胡文中 联系地址:北京市海淀区西土城路

25 号中国政法大学院内 联系

电话:010-62049960 传真:010-62017281 邮政编码:100088

九、债权代理人/监管银行:中国工商银行股份有限公司贵阳中 西支行 住所:贵州省贵阳市中山西路

30 号 贵州乌江水电开发有限责任公司

2012 年公司债券募集说明书

11 负责人:秦谭平 联系人:杨倩 联系

电话:0851-5961458 传真:0851-5969732 邮政编码:550003 第三条 发行概要

一、发行人:贵州乌江水电开发有限责任公司.

二、债券名称:2012 年贵州乌江水电开发有限责任公司公司债 券(简称

12 乌水电债 ) .

三、发行总额:18 亿元.

四、债券期限及利率:本期债券为十年期固定利率债券,票面年 利率为 5.88%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 0.75%制定,Shibor 基准利率为本期债券公告日前

5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布 的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.13%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单 利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

五、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一 个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

六、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行. 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外) .

七、债券形式及托管方式:实名制记账式债券,由中央国债登记 贵州乌江水电开发有限责任公司

2012 年公司债券募集说明书

12 公司登记托管.........