PDF《公司债券募集说明书》

2012 年公司债券募集说明书

4 目录释义

5 第一条 债券发行依据.6 第二条 本期债券发行的有关机构.7 第三条 发行概要.11 第四条 承销方式.13 第五条 认购与托管

13 第六条 债券发行网点.14 第七条 认购人承诺

14 第八条 债券本息兑付办法

15 第九条 发行人基本情况.16 第十条 发行人业务情况.30 第十一条 发行人财务情况

40 第十二条 已发行尚未兑付的债券.45 第十三条 募集资金用途.45 第十四条 偿债保证措施.47 第十五条 风险与对策.53 第十六条 信用评级

57 第十七条 法律意见

59 第十八条 其他应说明的事项.60 第十九条 备查文件

61 贵州乌江水电开发有限责任公司

2012 年公司债券募集说明书

5 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司、乌江水电:指贵州乌江水电开发有限责任公司. 本期债券:指总额为

18 亿元的

2012 年贵州乌江水电开发有限 责任公司公司债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2012 年贵州乌江水电开发有限责任公司公司债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2012 年贵州乌江水电开发有限责任公司公司债券募集说 明书摘要》 . 主承销商:指中国银河证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销协议:指发行人与主承销商签署的《2012 年贵州乌江水电 开发有限责任公司公司债券承销协议》 . 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2012 年贵 州乌江水电开发有限责任公司公司债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央 国债登记公司 ) . 贵州乌江水电开发有限责任公司

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6 担保函:指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函. 担保人、华电集团:指中国华电集团公司. 债权代理人/监管银行:中国工商银行股份有限公司贵阳中西支 行 贵州省政府:指贵州省人民政府. 贵州省国资委:指贵州省人民政府国有资产监督管理委员会. 毕节热电:指贵州华电毕节热电有限公司. 华黔能源:指贵州华黔能源有限公司. 《债权代理协议》:指《贵州乌江水电开发有限责任公司公司债 券债权代理协议》 . 《账户及资金监管协议》 : 《贵州乌江水电开发有限责任公司公司 债券账户及资金监管协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《贵州乌江水电开发有限责任公司 公司债券持有人会议规则》 . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 元:指人民币元. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1009 号文 件批准公开发行. 贵州乌江水电开发有限责任公司