PDF《莱芜钢铁股份有限公司》

第四节 担保情况.22

一、公司债券担保人基本情况.22

二、担保函的主要内容.24

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

25

第五节 偿债计划及其他保障措施.26

一、公司债券的偿债计划.26

二、公司债券的偿债保障措施.27

第六节 债券持有人会议.29

一、债券持有人的权利和义务.29

二、债券持有人行使权利的形式.29

三、 《债券持有人会议规则》的主要内容.29

第七节 债券受托管理人.35

一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况.35

二、受托管理协议的主要内容.35

三、受托管理事务报告.40

第八节 发行人基本情况.41

一、公司设立、上市及历次股本变化情况.41

二、公司近三年资产变化情况.44

三、公司组织架构及权益投资情况.49

四、控股股东和实际控制人情况.50

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况.52

六、公司的主营业务.55

七、公司所处行业的基本情况.56

八、公司在行业中的竞争地位.61

九、公司主营业务情况.63 莱钢股份公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-4

十、近三年的重要承诺及承诺的履行情况.64

第九节 财务会计信息.65

一、近三年审计意见的类型.65

二、合并会计报表.65

三、母公司会计报表.72

四、母公司主要财务指标.78

五、公司财务分析.80

六、本次发行公司债后公司资产负债结构的变化.94

七、其它重大事项说明.94

第十节 募集资金的运用.96

一、募集资金运用计划.96

二、本期公司债募集资金运用对公司财务状况的影响.96 第十一节 其他重要事项.98

一、公司最近一期末的对外担保情况.98

二、公司未决诉讼或仲裁事项.98 第十二节 董事及有关中介机构声明.99

一、发行人全体董事声明.99

二、保荐人(主承销商)声明.100

三、发行人律师声明.101

四、审计机构声明.102

五、资信评级机构声明.103 第十三节 备查文件.104

一、备查文件内容.104

二、备查文件查阅时间、地点.104 莱钢股份公开发行公司债券申请文件 募集说明书 1-1-5 释义 在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义: 本公司、公司、发行人、 莱钢股份 指 莱芜钢铁股份有限公司 莱钢集团、担保人或保证 人指莱芜钢铁集团有限公司,本公司控股股东 阿赛洛中国控股公司、潜 在非流通股东 指 阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司 (Arcelor China Holding(Luxembourg)) 山东经开 指 山东省经济开发投资公司 非流通股股东 指 莱钢集团、山东经开两家持有莱钢股份有限售条件流通股的股东 流通股股东 指 持有莱钢股份无限售条件流通股的股东 股份购买合同 指 莱钢集团与阿赛洛中国控股公司于

2006 年2月24 日签订的列明 关于莱钢集团向阿赛洛中国控股公司转让其持有的莱钢股份 354,236,546 股非流通国有法人股,该转让股份占莱钢股份已发 行股份总数的 38.41%的合同. 该合同于

2007 年12 月31 日终止. 股权分置改革/股改 指 通过非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡协商机制,消除 A 股市场股份转让制度性差异的过程 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 《莱芜钢铁股份有限公司章程》 普通股、A 股指指本公司发行在外的人民币普通股 公司债券、莱钢公司债 指 指本公司本次拟发行的总金额为