PDF《利尔化学股份有限公司 公开发行可转换公司债券》

6 个月(按180 个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购.放弃认购的次数按照投 资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算.

3 利尔化学公开发行 85,200 万元可转换公司债券(以下简称 可转债 或 利 尔转债 )网下申购已于

2018 年10 月16 日(T-1 日)结束;

网上申购已于

2018 年10 月17 日(T 日)结束. 根据

2018 年10 月15 日公布的《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司 债券发行公告》(以下简称 《发行公告》 ),本公告一经刊出即视为向所有参 加申购的投资者送达获配信息.现将本次利尔转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况 利尔转债本次发行 85,200 万元(共计

852 万张),发行价格为每张

100 元. 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为

2018 年10 月17 日(T 日), 网下申购日为

2018 年10 月16 日(T-1 日).

二、发行结果 根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采 用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式 进行.最终发行结果如下:

1、向原 A 股股东优先配售结果 原股东共优先配售利尔转债 3,695,639 张,共计 369,563,900 元,占本次发行 总量的 43.38%.

2、网上向社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的利尔转债为 85,123,000 元(851,230 张),占本次发行总量的 9.99%,网上中签率为 0.1835575810%.

4 根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量为 463,740,040 张,配号总数为 46,374,004 个,起讫号码为 000,000,000,001― 000,046,374,004. 发行人与保荐机构(主承销商)将在

2018 年10 月18 日组织摇号抽签仪式, 摇号结果将在

2018 年10 月19 日(T+2 日)的《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上公告.申购者根据中签号码,确认认购可转债的 数量,每个中签号只能购买

10 张(即1,000 元)利尔转债.

3、网下对机构投资者配售结果

2018 年10 月16 日17:00 前,保荐机构(主承销商)共收到

485 笔材料合格 的申购,其中

478 个账户在

2018 年10 月16 日17:00 前按时足额缴纳保证金,为 有效申购,其余

7 个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购. 本次网下申购有效申购数量为 2,164,500,000 张,共计 216,450,000,000 元, 最终向网下申购机构投资者配售的利尔转债总计为3,973,131 张,共计397,313,100 元,占本次发行总量的 46.63%,配售比例为 0.1835588357%. 所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款 的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》. 根据《发行公告》,本公告一经发出,即视同为向所有参加网下申购的机构投资者 送达获配及未获配信息.网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳 申报保证金的要求相同,补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账 户相同,具体参见《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》

四、网下向机构投资者配售

7、申购程序(3)缴纳申购保证金 . 本次发行配售结果汇总如下: 类别 有效申购数量(张) 获配数量(张) 中签率 原股东 3,695,639 3,695,639 100%