PDF《利尔化学股份有限公司 公开发行可转换公司债券》

5 网上社会公众投资者 463,740,040 851,230 0.1835575810% 网下机构投资者 2,164,500,000 3,973,131 0.1835588357% 合计2,631,935,679 8,520,000 ―

三、上市时间 本次发行的利尔转债上市时间将另行公告.

四、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅

2018 年10 月15 日在《证券时报》 上刊登的《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、 《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》.投资者亦可到巨潮 网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料.

五、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人:利尔化学股份有限公司 地址:四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段

327 号

电话:0816-2841069 传真:0816-2845140 联系人:刘军、靳永恒

2、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号

电话:021-38676888 传真:021-68876330 联系人:资本市场部

6 发行人:利尔化学股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2018 年10 月18 日7附表:机构投资者网下获配情况明细表 序号证券账户名称 有效申购 金额(万元) 初步获配 数量(张) 申购款补缴金 额(万元) (负数为退款 金额)

1 安信证券股份有限公司 76,000 13,950 89.5

2 鞍钢集团财务有限责任公司 76,000 13,950 89.5

3 鞍钢集团财务有限责任公司 76,000 13,950 89.5

4 鞍钢集团财务有限责任公司 76,000 13,950 89.5

5 中国农业银行股份有限公司一博时工业 4.0 主 题股票型证券投资基金 4,000

730 -42.7

6 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票 型证券投资基金 7,000 1,290 -37.1

7 招商银行股份有限公司-博时弘泰定期开放混合 型证券投资基金 10,000 1,840 -31.6

8 博时基金-招商银行-博时基金-竞争力灵活配置

1 号资产管理计划 10,000 1,840 -31.6

9 招商银行股份有限公司-博时弘盈定期开放混合 型证券投资基金 15,000 2,750 -22.5

10 博时基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人 寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有 限公司多策略绝对收益组合 15,000 2,750 -22.5

11 兴业银行股份有限公司-财通资管鑫盛

6 个月定 期开放混合型证券投资基金 25,000 4,590 -4.1

12 中国工商银行股份有限公司-财通资管瑞享

12 个月定期开放混合型证券投资基金 47,000 8,630 36.3

13 中国工商银行股份有限公司-财通资管鸿睿

12 个月定期开放债券型证券投资基金 70,000 12,850 78.5

14 财通证券-工行-财运连连-季季红集合资产管理 计划 76,000 13,950 89.5

15 财通证券―工行―财通证券月月福集合资产管 理计划 76,000 13,950 89.5

16 财通证券资管财鑫

10 号定向资产管理计划 76,000 13,950 89.5

17 中国工商银行股份有限公司-财通资管积极收益 债券型发起式证券投资基金 76,000 13,950 89.5

18 创金合信基金-浦发银行-创金合信轻盐创投固 收1号资产管理计划 20,000 3,670 -13.3

8 19 创金合信基金-招行银行-创金合信轻盐创投创 润转债

1 号资产管理计划 20,000 3,670 -13.3

20 创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创业投资管 理有限公司 50,000 9,180 41.8

21 创金合信基金-广州农商银行-深圳市融通资本 管理股份有限公司 76,000 13,950 89.5