PDF《Disclosure》

A26 2015年12月28日 星期一 信息披露 isclosure D 超过100,000万元,不超过本次拟购买资产交易价格的100%.

( 二)配套募集资金发行对象 本次配套募集资金发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司 ( 以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等. 发行 对象应符合法律、法规规定的条件. 证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对 象. 上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票. ( 三)配套募集资金定价依据 按照 《 上市公司证券发行管理办法》、 《 上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,上市公司非公 开发行股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%. 本次募集配套资金发行价格的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日. 定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定 价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量=37.51元/股,经交易各方协商,本次募集配套资金股份发行价 格不低于33.77元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%. 本次非公开发行的最 终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,遵照价格优先的原则,由董事会根据股东大会的授权,以及 有关法律、法规和其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构 ( 主承销商)协商采取询价发行方式来确 定. 在定价基准日至发行日期间,上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股重庆路桥股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本等除权、除息事项的,发行价格将进行调整,计算结 果向上进位并精确至分. 发行股份数量也随之进行调整. ( 四)股票发行价格调整方案 在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前, 公司董事会可根据公 司股票二级市场价格走势,并经合法程序召开董事会会议 ( 决议公告日为调价基准日),对募集配套资金的发 行底价进行一次调整,调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%. ( 五)配套募集资金发行数量 本次交易拟募集配套资金不超过100,000万元,不超过本次交易标的资产交易价格的100%.本次募集配 套资金股份发行价格按33.77元/股测算,股份发行数量不超过2,961万股. 在本次交易的定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因上市公司派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项作相应调整时,以及根据发行价格调整方案调整发行价格时,发行数量亦将作相应调整. ( 六)配套募集资金发行股份之锁定期安排 发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让. ( 七)配套募集资金使用用途 募集配套资金扣除中介机构费用后将用于支付本次交易的现金对价、 版权大数据建设及相关业务以及 补充流动资金.

四、业绩承诺及补偿安排 本次交易中, 拟购买的标的资产即畅元国讯100%股权的评估值拟采用收益法取值. 全体交易对方关于 畅元国讯之业绩承诺如下:

1、业绩承诺额 标的公司畅元国讯2016年至2018年的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,600万 元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币.