PDF《Disclosure》

1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如 下: ( 1)发行人和保荐机构 ( 主承销商)招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 、 保荐 机构 ( 主承销商) )根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估 值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 9.87 元/股,网下发行不再 进行累计投标询价. 投资者请按此价格在

2017 年5月18 日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购 资金.本次网下发行申购日与网上申购日同为

2017 年5月18 日(T日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00. ( 2)发行人和保荐机构 ( 主承销商)根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的 报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同 一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购 量不得低于申购总量的 10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格. 当最高申购 价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%. 剔除部分不 得参与网下申购. ( 3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购. ( 4)网下投资者应根据 《 南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果 及网上中签结果公告》 ( 以下简称 《 网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ),于2017 年5月22 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资 金. 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款. 同日获配多只新股的情况, 如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担. 网上投资者申购新股中签后,应根据 《 网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交 收义务,确保其资金账户在

2017 年5月22 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. ( 5)当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%,网下 和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商)包销. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,保荐 机构 ( 主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露. ( 6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购 款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 ( 主承销商)将违约情况报中国证券业协会备 案. 网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新 股申购.

2、我乐家居首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 )网下申 购电子化平台 ( 以下简称 申购平台 )进行,申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo,请参 与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及 《 网下发行实施细则》.本次网上发 行通过上交所交易系统 ( 以下简称 交易系统 ),采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投 资者请认真阅读本公告及 《 网上发行实施细则》.