PDF《宁波水表股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价...》

1 宁波水表股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 主承销商:国元证券股份有限公司 特别提示 宁波水表股份有限公司(以下简称 宁波水表 或 发行人 )根据《证券 发行与承销管理办法》 (证监会令【第144 号】 ,以下简称 《管理办法》 ) 、 《首 次公开发行股票承销业务规范》 (中证协发【2018】142 号,以下简称 《业务规 范》 ) 、 《首次公开发行股票配售细则》 (中证协发【2018】142 号,以下简称 《配 售细则》 ) 、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 (中证协发【2018】142 号,以下简称 《投资者管理细则》 ) 、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》 (上证发【2018】40 号,以下简称 《网上发行实施细则》 )及《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则》 (上证发【2018】41 号,以下简称 《网 下发行实施细则》 )等相关规定首次公开发行股票.

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所 (以下简称 上交所 ) 网下申购平台(以下简称 申购平台 )和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称 中国结算上海分公司)登记结算平台进行. 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点 关注以下内容:

1、投资者在

2019 年1月10 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金.本次网下发行申购日与网上申购日同为

2019 年1月10 日(T 日) ,其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00.

2、初步询价结束后,国元证券股份有限公司(以下简称 主承销商 )对初 步询价的拟申购总量按价格由高到低排序,如高于某一价格的拟申购总量小于 10%,且包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于 10%,则该价格为临界价 格, 高于临界价格对应的申购量将全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按 申购量由少到多,申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报序号为准)由2晚到早 的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10%.当临界价 格与确定的发行价格相同时, 对该价格的申购数量可不再剔除,此时此处最高报 价的比例可以低于 10%.剔除部分不得参与网下申购.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申 购.

4、网下投资者应根据《宁波水表股份有限公司首次公开发行股票网下初步 配售结果及网上中签结果公告》 (以下简称 《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》 ) ,于2019 年1月14 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获 配数量,及时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,确保其资金账户在

2019 年1月14 日(T+2 日)日终有 足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销.

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露.具体中止条款请见 十

三、中止发行情况 .

6、有效网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案.网上投资者连续