PDF《宁波水表股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价...》

5、发行人及主承销商将于

2019 年1月9日(T-1 日)进行本次发行网上路 演.关于网上路演的具体信息请参阅

2019 年1月8日(T-2 日)刊登的《宁波 水表股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 .本次发行不举办现场推介 会.

6、本次发行初步询价时间为

2019 年1月4日(T-4 日)9:30-15:00,在上 述时间内, 欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在申购平台为其所管理的 配售对象填写报价以及拟申购数量等信息. 网下投资者及其管理的配售对象报价 应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人 投资者应当以机构为单位进行报价. 网下投资者可以为其管理的每一配售对象填 报同一个拟申购价格, 该拟申购价格对应一个拟申购数量.配售对象报价的最小 单位为 0.01 元.配售对象报价对应的拟申购数量应不少于

140 万股,必须为

10 万股的整数倍,且不得超过

320 万股.投资者应按规定进行初步询价,并自行承 担相应的法律责任.

7、初步询价结束后,主承销商对初步询价的拟申购总量按价格由高到低排 序,如高于某一价格的拟申购总量小于 10%,且包含该价格及以上价格的拟申购

5 总量大于等于 10%,则该价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量将全部剔 除,报价等于该临界价格的配售对象按 申购量由少到多,申购时间(以上交所 网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准)由晚到早 的原则依次剔除,直 至剔除总量首次超过拟申购总量的 10%.当临界价格与确定的发行价格相同时, 对该价格的申购数量可不再剔除,此时此处最高报价的比例可以低于 10%.剔除 部分不得参与网下申购.

8、 在剔除最高部分报价后, 发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、 公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素,协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量.有效报价投 资者的数量不少于

10 家.具体安排详见本公告

五、定价及有效报价的确定方 式 .

9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发 行价格以及有效报价投资者的名单等信息.

10、本次发行网下申购的时间为

2019 年1月10 日(T 日)9:30 至15:00. 《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购. 在参与网下申购时, 有效报价配售对象应通过网下发行申购平台录入申购单 信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息. 申购价格为发行价格,申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的 有效拟申购数量. 参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金. 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后, 应当一次性全部提交.网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以 最后一次提交的全部申购记录为准.

11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购. 凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购.

12、网下投资者参与询价,其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象, 需持有沪市 6,000 万元 (含) 以上的非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值. 配售对象持有的市值,按照初步询价开始日前两个交易日(2019 年1月2日,