PDF《宁波水表股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价...》

12 个月内累计出现

3 次中签后未足额缴款的 情形时,6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券 网上申购. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规, 认真阅读本公告的各项内 容, 知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与 网下询价的情形, 并确保其申报数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 门的规定.投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次 报价符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者自行承担.

3 重要提示

1、宁波水表股份有限公司首次公开发行不超过 3,909 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1725 号文核准.发行人股票简称为 宁波水表 ,股票代码为

603700 , 该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行.本次发行网上申购代码为 732700. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,发行人所属行 业为 C40 仪器仪表制造业 .中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率, 请投资者决策时参考.

2、本次发行公开发行新股 3,909 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%. 本次发行不进行老股转让.本次发行的股票无流通限制及锁定安排.

3、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相 结合的方式. 初步询价及网下发行由主承销商负责组织,通过上交所的网下发行 申购平台实施;

网上发行通过上交所交易系统进行. 其中网下初始发行数量为 2,350 万股,占本次发行总股数的 60.12%;

网上 初始发行数量为 1,559 万股,占本次发行总股数的 39.88%.

4、本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的个人投资者和机构投资 者.本公告所称 配售对象 是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产 品.网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即

2019 年1月3日(T-5 日) 的12:

00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作. 按照 《证 券投资基金法》 、 《私募投资基金监督管理暂行办法》 、 《私募投资基金管理人登记 和基金备案办法(试行) 》的规定,私募基金投资者需同时完成在中国基金业协 会的管理人登记和基金备案. 主承销商已根据《管理办法》 、 《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下 投资者的标准.具体标准及安排请见本公告

三、参与网下询价投资者条件 . 只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与 本次发行初步询价. 不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一

4 切由该行为引发的后果, 主承销商将在上交所网下发行申购平台中将其报价设定 为无效,并在《宁波水表股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称 《发行公告》 )中披露相关情况. 提请投资者注意,主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在 禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料. 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售. 网下投资者应通过网址 (https://120.204.69.22/ipo)参与本次发行的初步 询价和网下申购.通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日 9:30-15:00 . 关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则》 (上证发[2018]41 号) 、 《网下 IPO 系统用户手册(申购交易员分 册)》等相关规定.