PDF《北京东 方园林环境股份 有限公司》

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9 年 年面 面向 向合 合格 格投 投资 资者 者公 公开 开发 发行 行公 公司 司债 债券 券( (第 第一 一期 期) ) 信 信用 用评 评级 级报 报告 告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ShanghaiBrillianceCreditRating&

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,Ltd.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 北京东方园林环境股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 北京东方园林环境股份有限公司(简称 东方园林 、 该公司 、 公司 或 发行人 )前身北京市海淀区东方园林艺术服务部成立于

1992 年7月,由 何巧女等

5 名自然人共同出资组建.1998 年3月,经北京市海淀区经济体制 改革委员会海体改批[1997]198 号文批准,公司改建设立为股份合作制企业;

2001 年6月变更为有限责任公司.

2001 年8月,经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函 [2001]48 号文批准,该公司整体变更为股份有限公司,更名为北京东方园林股 份有限公司.2009 年11 月,经中国证监会证监许可[2009]1147 号文和深圳证 券交易所深证上[2009]160 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股

1450 万股并在深圳证券交易所上市(股票简称 东方园林 ,股票代码

002310 ) .

2016 年10 月,为适应战略发展转型需要,公司正式更名为现名――北京东方 园林环境股份有限公司.经多次资本公积转增股本、股票期权行权及定向增发 后,截至

2018 年9月末,公司总股本为 268,277.85 万股,何巧女持股比例为 41.52%,为公司控股股东;

公司实际控制人为何巧女、唐凯夫妇. 该公司传统业务主要为园林环境景观设计、工程施工及苗木销售,经过多 年发展,公司已在行业内形成了一定的品牌竞争力,业务承接能力较强,处于 行业龙头地位.近年来公司通过并购及结合自身市政园林设计施工主业,完成 由传统景观工程建设向水系治理为主的生态环保领域转型.目前,公司业务主 要由三大核心业务板块构成,其中包括水环境综合治理、工业危废处置及全域 旅游,同时对土壤修复、矿山修复等领域进行积极开拓. 2. 债项概况 (1)债券条款

2018 年1月19 日,经中国证监会(证监许可[2018]173 号文)核准,该公 司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过

15 亿元 (含15 亿元) 的公司债券,分期发行.2018 年5月,公司面向合格投资者公开发行公司债 券 (第一期) (简称

18 东林

01 ) , 发行规模为 0.50 亿元, 票面利率为 7.00%,

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 期限为三年,附第

1 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权. 该公司拟将本期债券所募资金用于偿还公司债务及补充流动资金,本期债 券发行规模不超过 6.00 亿元(含6.00 亿元) ,为2年期固定利率债券,附第

1 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 北京东方园林环境股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 总发行规模: 不超过 15.00 亿元(含15.00 亿元)人民币 本期发行规模: 不超过 6.00 亿元(含6.00 亿元)人民币 本期债券期限: