PDF《声明及提示》

2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

2 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽 责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《北 京市基础设施投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》 , 接受 《北 京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》 之权利及义务安 排.

2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

3 为维护本期债券投资者的权益, 发行人及本期债券债权代理人已 订立了《北京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》.协 议约定, 如发行人未按本期债券募集说明书的规定履行其在本期债券 项下的还本付息义务, 本期债券债权代理人将代理投资者向发行人追 偿. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素 债券名称:2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券(简称

13 京投债 ) . 发行总额:人民币

28 亿元. 债券期限和利率: 本期债券为十年期固定利率债券, 在第七年末 附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存 续期内前七年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利 差的区间为 0.60%―1.10%. Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,在债券存续 期内前七年固定不变;

在本期债券存续期的第七年末,发行人可选择 上调债券存续期后三年债券票面年利率

0 至100 个基点(含本数), 上调后债券票面年利率为债券存续期前七年票面年利率加上上调基

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4 点,在债券存续期后三年固定不变.投资者有权在本期债券存续期的 第七年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行 人.本期债券采用单利按年计息,不计复利. 发行方式及对象: 本期债券通过上证所和承销团成员设置的发行 网点采取簿记建档集中配售的方式公开发行. 在上海证券交易所的发 行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);