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2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

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三、发行总额:28 亿元.

四、债券期限及利率:本期债券为十年期固定利率债券,在第七 年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券 在存续期内前七年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基 本利差的区间为 0.60%―1.10%.Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,在债券存续 期内前七年固定不变;

在本期债券存续期的第七年末,发行人可选择 上调债券存续期后三年债券票面年利率

0 至100 个基点(含本数), 上调后债券票面年利率为债券存续期前七年票面年利率加上上调基 点,在债券存续期后三年固定不变.投资者有权在本期债券存续期的 第七年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行 人.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

五、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一 个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

六、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存 续期的第七年末上调本期债券存续期后三年的票面年利率, 上调幅度 为0至100 个基点(含本数) .

七、 发行人上调票面利率和回售实施办法公告日期: 发行人将于 本期债券的第七个计息年度的付息日前的第

10 个工作日在相关媒体 上刊登关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告和本 期债券回售实施办法公告.

八、投资者回售选择权:发行人刊登本期债券回售实施办法公告

2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

12 后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将 持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人, 或放弃投资者回售 选择权而继续持有本期债券.

九、投资者回售登记期:投资者选择将持有的全部或部分本期债 券回售给发行人的, 须于发行人刊登本期债券回售实施办法公告之日 起5个工作日内进行登记;

若投资者未做登记, 则视为接受上述调整 并继续持有债券.

十、发行方式:本期债券通过上证所和承销团成员设置的发行网 点采取簿记建档集中配售的方式公开发行. 在上证所预设发行总额

10 亿元,在承销团成员设置的网点预设 发行总额

18 亿元.在上证所发行的部分和通过承销团成员设置的网 点发行的部分采取双向回拨机制. 十

一、发行范围及对象:在上证所的发行对象为在中国证券登记 公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国 家法律、法规禁止购买者除外) ;

在承销团成员设置的网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定者除外) . 十

二、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,通过上证 所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管;

通过承销团 成员设置的发行网点发行的债券由中央国债登记公司登记托管. 十

三、 簿记建档日: 本期债券的簿记建档日为