PDF《浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构(主承销商): 长城证券有限责任公司 特别提示 浙江巨龙管业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10 月11日修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公 开发行股票.

本次发行新增了推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信 息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《浙江巨龙 管业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》. 重要提示

1、 浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称 发行人 或 巨龙管业 )首次公开发 行不超过2,350万股人民币普通股(A股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]1414号文核准.本次发行的股票拟在深 交所上市.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称 网下发行 )与网上 向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行.初步询 价及网下发行由保荐机构(主承销商)长城证券有限责任公司(以下简称 长城 证券 或 保荐机构(主承销商) )负责组织,通过深交所的网下发行电子平台 实施;

网上发行通过深交所交易系统进行.

3、本次发行数量不超过2,350万股,占发行后总股本的25.13%.其中,网下 发行不超过468万股,占本次发行数量的19.91%;

网上发行数量为1,882万股.本 次发行股票申购简称为 巨龙管业 ,申购代码为

002619 ,该申购简称及申购代 码同时适用于本次发行网上网下申购.

4、本次发行的初步询价工作已于2011年9月16日完成.发行人和长城证券根

1 据股票配售对象的报价情况,并综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值 水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发 行价格为人民币16.15元/股.此价格对应的市盈率及有效报价情况为: (1)25.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)34.36倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算);

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为6,318万股,超额认购倍数为13.50倍.

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为20,988.49万元,若本次发行成功, 发行人实际募集资金数量将为37,952.50万元,超出发行人拟募集资金数量 16,964.01万元, 该部分资金的使用安排等相关情况于2011年9月20日(T-1) 在 《浙 江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露.招股说明书全 文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询.

6、网下发行重要事项: (1)在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象,方可参 与网下申购.符合上述条件的配售对象应按网下有效申购数量参与网下申购. (2)本次网下发行申购缴款时间为:2011年9月21日(T日)9:30~15:00. 可参与网下申购的配售对象应及时、 足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金 专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后.参与网下 申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 备注格式为: B001999906WXFX002619 . 申购资金的有效到账时间为2011年9月21日(T日)15:00之前,该日15:00 之后到账的均为无效申购.申购款在此时间后到达的申购视为无效申购.请参 与网下申购的配售对象注意资金到账时间. (3)不同配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管