PDF《浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

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二、本次发行的基本情况

1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值 1.00 元.

2、发行数量:本次发行数量为 2,350 万股,其中网下发行数量为

468 万股, 网上发行数量为 1,882 万股.

3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为 16.15 元/股,此价格对应 的市盈率为: (1)25.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)34.36倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算);

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为6,318股,超额认购倍数为13.50倍.

4、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-8 日2011 年9月8日(周四) 刊登《招股意向书摘要》 、 《初步询价及推介公告》 T-7 日2011 年9月9日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 T-6 日2011 年9月13 日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台) T-5 日2011 年9月14 日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 T-4 日2011 年9月15 日(周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)

8 T-3 日2011 年9月16 日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 初步询价截止日(15:00 截止) T-2 日2011 年9月19 日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及 其有效申报数量 刊登《网上路演公告》 T-1 日2011 年9月20 日(周二) 刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演 T 日2011 年9月21 日(周三) 网下申购缴款日(9:30~15:00;

有效到账时间 15:00 之前) 网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00) 网下申购资金验资、网下发行配号 T+1 日2011 年9月22 日(周四) 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 T+2 日2011 年9月23 日(周五) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》 、 《网上中签率公 告》 ,网下申购多余款项退还,网上发行摇号抽签 T+3 日2011 年9月26 日(周一) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注: (1)T 日为发行申购日. (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障........