PDF《中国南方电网有限责任公司》

中国南方电网有限责任公司 (住所:广东省广州市萝岗区科学城科翔路

11 号) 公开发行

2019 年公司债券(第二期) 发行公告 (面向合格投资者) 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 (住所:北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层) 联席主承销商 住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 住所:广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞一街

2 号618 室 签署日期:2019 年5月14 日1发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、中国南方电网有限责任公司(以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 南方电网 ) 公开发行不超过人民币100亿元 (含100亿元) 公司债券 (以 下简称 本次债券 )已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]704号文 核准. 中国南方电网有限责任公司本次债券采取分期发行的方式, 其中中国南方电 网有限责任公司公开发行2019年公司债券(第二期) (以下简称 本期债券 ) 发行规模为不超过人民币65亿元(含65亿元) .

2、 发行人本期债券每张面值为100元, 共计不超过6,500万张 (含6,500万张) , 发行价格为100元/张.

3、经上海新世纪综合评定,本公司的主体信用等级为AAA级,本期债券的 信用等级为AAA级.本期债券上市前,本公司最近一年末的净资产为3,225.17亿元(截至2018年12月31日合并报表所有者权益合计) ;

本期债券上市前,公司最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为134.55亿元(2016年、2017年和2018年 合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计不少于本期债券的一年 利息的1.5倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办 法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订) 》及相 关法律法规的规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行 认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效.

5、本期债券无担保.

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6、本期债券分为两个品种,品种一为3年期债券,品种二为5年期债券.

7、本期债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利.本期债券品 种一票面利率询价区间为3.3%-4.3%,品种二票面利率询价区间为3.6%-4.6%.本 期债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人和簿记管理人按照国家有关 规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定.

8、发行人和簿记管理人将于2019年5月15日(T-1日)向网下投资者进行利 率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将于 2019年5月16日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告 本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

9、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回 购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构 的相关规定执行.

10、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投 资者适当性管理办法》 和 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订) 》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式发行.网下申购由 簿记管理人根据簿记建档情况进行配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的 相关规定进行. 具体配售原则请详见本公告之