PDF《中国南方电网有限责任公司》

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一、本次发行基本情况

(一) 债券名称: 中国南方电网有限责任公司公开发行

2019 年公司债券 (第 二期) .

(二)发行规模:本期债券发行规模为不超过人民币65亿元(含65亿元) .

(三)票面金额:本期债券面值人民币100元.

(四)发行价格:按面值平价发行.

(五)债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为3年期债券,品种二为5 年期债券.

(六)债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登 记机构开立的托管账户登记托管.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

(七)债券利率及确定方式:本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定. 本期债 券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

(八)品种间回拨选择权:本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受 限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是 否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另外品种的 发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%.

(九)还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本.利息每 年支付一次,最后一期利息随本金一起支付.本期债券本息支付将按照债券登记 机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构 的相关规定办理.

(十)起息日:2019年5月17日.

7 (十一)付息日:本期债券品种一的付息日期为2020年至2022年间每年的5 月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付 息款项不另计利息) ;

品种二的付息日期为2020年至2024年间每年的5月17日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另 计利息) . (十二)兑付日:本期债券品种一的本金支付日为2022年5月17日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利 息) . 本期债券品种二的本金支付日为2024年5月17日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息) . (十三) 付息债权登记日: 本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获 得该利息登记日所在计息年度的利息. (十四)兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中证 登的相关规定办理. (十五)还本付息方式及支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付 的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应 的票面利率的乘积;

于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债 权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金. (十六)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规 定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办 理. (十七)担保情况:本期债券无担保. (十八)募集资金专项账户:公司将根据相关法律法规的规定指定募集资 金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付. (十九)信用级别及资信评级机构:经上海新世纪综合评定,发行人的主体 信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.上海新世纪将在本期债券有效