PDF《中国南方电网有限责任公司》

三、 网下发行 之

(六) 配售 .

11、网下发行面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及认购申请表》的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额为 1,000万元(含1,000万元) ,超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍.

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告.

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15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国南方电网有 限责任公司公开发行2019年公司债券 (第二期) 募集说明书 (面向合格投资者) 》 . 有关本次发行的相关资料,投资者可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

16、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

4 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

一、简称 本公司、 公司、 发行人或南 方电网 指 中国南方电网有限责任公司 本次债券 指 根据发行人2018年4月19日召开的党组会议和 2019年3月19日国务院国有资产监督管理委员 会出具的 《关于中国南方电网有限责任公司发 行不超过100亿元公司债券有关问题的批复》 (国资产权〔2019〕127号),经中国证券监 督管理委员会核准, 在境内分期公开发行的本 金总额不超过100亿元人民币的公司债券 本期债券 指 中国南方电网有限责任公司公开发行2019年 公司债券(第二期) 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而 制作的 《中国南方电网有限责任公司公开发行 2019年公司债券(第二期)募集说明书(面向 合格投资者)》 发行公告 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而 制作的 《中国南方电网有限责任公司公开发行 2019年公司债券(第二期)发行公告(面向合 格投资者)》 债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录显示在其名下 登记拥有本期债券的投资者

5 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 牵头主承销商、簿记管理 人、 债券受托管理人、 中金 公司 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、 广发证券股份有限公 司 主承销商 指 牵头主承销商和联席主承销商的合称 评级机构、资信评级机构、 上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 (不包括法定假 日, 即不包括中国法定及政府指定节假日或休 息日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价 格的意愿的程序 《配售缴款通知书》 指 《中国南方电网有限责任公司公开发行2019 年公司债券(第二期)配售缴款通知书》 元指人民币元