PDF《中国南方电网有限责任公司》

8 存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级. (二十)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份 有限公司. (二十一) 联席主承销商: 中信证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司. (二十二)发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方 式,网下申购由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售. (二十三)发行对象:在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户 的(法律、法规禁止购买者除外) ,并且符合《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性 管理办法(2017年修订) 》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让 的,具备相应风险识别和承担能力的合格投资者. (二十四)网下配售原则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行 配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.簿记管 理人将按照投资者的申购利率从低向高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对 申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申 购利率确认为发行利率.申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者 按照价格优先的原则配售;

申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额 配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的合格投资者 优先.发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果. (二十五)向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售. (二十六)承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销. (二十七)拟上市地:上海证券交易所. (二十八)募集资金用途:本期债券所募资金拟用于偿还有息负债和/或补 充流动资金. (二十九)新质押式回购:公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级

9 为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式 回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机 构的相关规定执行. (三十)上市安排:本次发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期 债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告. (三十一)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本 期债券所应缴纳的税款由投资者承担. (三十二)与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2 日(2019 年5月14 日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1 日(2019 年5月15 日) 网下询价 确定票面利率 T 日(2019 年5月16 日) 公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售 缴款通知书 T+1 日(2019 年5月17 日) 网下发行截止日 网下合格投资者于当日 12:00 之前将认购款划至簿记 管理人专用收款账户 T+2 日(2019 年5月20 日) 刊登发行结果公告 注:上述日期为交易日.如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将 及时公告,修改发行日程.

二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者 本次网下利率询价对象/网下投资者为在中国证券登记结算有限责任公司 开立合格证券账户的(法律、法规禁止购买者除外) ,并且符合《公司债券发行 与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债