PDF《中国国际金融有限公司》

1 中国国际金融有限公司 关于中国船舶重工股份有限公司

2012 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融有限公司(以下简称 中金公司 或 保荐人 或 保荐机构 ) 作为中国船舶重工股份有限公司(以下简称 中国重工 或 公司 )公开发行可转 换公司债券并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求,就公司募集资金

2012 年度存放与实际使用情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会 《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2009]799 号文)核准,中国船舶重工股份有限公 司于

2009 年12 月4日及

12 月7日采取公开发行股票方式以 7.

38 元/股的发行价 格向社会公众发售 1,995,000,000 股人民币普通股(A 股),认股款合计人民币 1,472,310.00 万元,扣除承销及保荐费用共 33,863.13 万元后,公司实际收到上述 A 股的募集资金为人民币 1,438,446.87 万元,扣除由公司支付的其他发行费用共 计人民币 4,365.03 万元后,实际募集资金净额为人民币 1,434,081.84 万元.上述 资金已于

2009 年12 月10 日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开 发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验, 并出具了中瑞 岳华验字[2009]第265 号验资报告. 截至

2012 年12 月31 日止,公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额 534,466.65 万元,用于补充流动资金 685,980.00 万元.公司

2012 年12 月31 日 募集资金专户余额 65,289.37 万元(含2011 年第二届董事会第二次会议已通过、 尚未拨付的募集资金投资计划 3,450.00 万元;

募集资金存放产生银行存款利息金 额21,946.81 万元).

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

2 经国务院国有资产监督管理委员会 《关于中国船舶重工股份有限公司发行可 转换公司债券有关问题的批复》 (国资产权[2011]1328 号)文件以及中国证券监 督管理委员会 《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2012]727 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券总 额为人民币 805,015.00 万元,每张面值

100 元,按面值发行,发行期限为

6 年, 即自

2012 年6月4日至

2018 年6月4日. 公司本次发行可转换公司债券募集资 金总额为人民币 805,015.00 万元,扣除承销费用 11,465.20 万元后,公司实际收 到上述可转债的募集资金人民币 793,549.80 万元, 扣除由公司支付的其他发行费 用共计人民币 2,445.50 万元后,实际募集资金净额为人民币 791,104.30 万元.上 述资金已于

2012 年6月8日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开 发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验, 并出具了中瑞岳华验字 [2012]第0159 号验证报告. 截至

2012 年12 月31 日止,公司募集资金专户无余额,公司募集资金实际 用于收购中国船舶重工集团公司 ( 集团公司 ) 持有的

7 家目标资产 349,204.30 万元,用于募集资金固定资产投资项目金额 204,220.03 万元.