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三、募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况

(一)公开发行股票募集资金 按照公司募集资金使用计划, 募集资金主要用于船用动力及部件、 船用辅机、 运输设备及其他项目改扩建的投资.截至2012年12月31日止,公司共向下属子公 司拨付募集资金投资项目募集资金704,804.00万元,公司下属子公司实际用于募 集资金投资项目金额534,466.65万元,已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款 项募集资金177,575.98万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 7,238.63万元).募投项目的资金使用情况,具体参见 首次公开发行股票募集资 金使用情况对照表 (附表1).

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 按照公司募集资金使用计划, 募集资金主要用于收购集团公司持有的

7 家目 标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理 及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目.截至

2012 年12 月31 日止,公司向集团公司支付收购款 349,204.30 万元,向下属子公司拨 付募集资金投资项目募集资金 441,900 万元,公司下属子公司实际用于募集资金 投资项目金额 204,220.03 万元, 已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集 资金 238,488.47 万元(含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 808.50 万元).募投项目的资金使用情况,具体参见 公开发行可转换公司债券募集资 金使用情况对照表 (附表 3).

四、募投项目先期投入及置换情况

(一)公开发行股票募集资金 公司募集资金投资项目在公开发行股票募集资金到位前, 已由公司利用自筹 资金预先投入和实施部分募集资金投资项目. 公司以自筹资金预先投入募集资金

5 投资项目金额合计372,248万元,其中使用国家投资56,780万元,使用银行借款 117,446万元.中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募集资金 投资项目进行了专项审核,并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国 船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报 告》.中金公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置 换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》.根据公司2010年1月22日召开的第 一届第七次董事会会议审议通过的 《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》,同意公司按照募集资金使用计划 和相关法律、法规,使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金. 截至2012年12月31日止, 除公司下属子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司相关 程序尚未履行完毕外, 其余下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资 金金额合计291,952万元. 经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大会批 准, 公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需........