PDF《中信海洋直升机股份有限公司》

3 空业务,上述业务飞行作业环境复杂多变,飞行难度高. 本公司长期以来充分认识到良好、 完善的安全运行机制是通用航空企业生存 发展的关健所在,并建立了严格的安全防范措施,贯彻 安全第一,预防为主 的方针,加强飞行员和机务人员安全培训,并选择先进机型和设备,确保飞行安 全.多年来,本公司保持了良好的安全飞行记录.但是,飞行安全保障是一项系 统工程,一旦某一细微环节出现问题会导致飞行意外发生,给正常的经营运作和 公司信誉乃至市场份额带来不利的影响. 此外,我国民航管理部门制定了严格的安全管理制度,定期对本公司的日常 安全运行情况进行检查. 本公司海上石油直升机飞行服务业务的主要客户也定期 对本公司的安全生产情况进行检查.长期以来,本公司在各项检查中均显著优于 行业标准及客户标准.若本公司未来安全管理制度出现纰漏或安全运营水平下 降,将可能存在受到处罚以及丢失业务机会的风险.

3、 本公司聘请了鹏元资信评估有限公司对本次发行的可转债进行资信评级, 根据鹏元资信评估有限公司出具的《中信海洋直升机股份有限公司

2012 年不超 过6.5 亿元可转换公司债券信用评级报告》 ,本公司本次发行可转债的信用评级 为AA+级,该级别反映了本期债券安全性很高,违约风险很低.鹏元资信评估 有限公司在本次评级结束后, 将在本期可转债有效存续期间进行定期跟踪评级以 及不定期跟踪评级.

4、本公司的主要服务客户是在中国海域从事海洋油气勘探、开发的中外石 油公司, 主要包括负责中国对外合作开发海洋石油天然气资源业务的中海油和一 些与中海油进行合作的知名跨国石油公司,客户相对集中.报告期内,本公司前 五名客户收入额占主营业务收入的比例分别为 79.11%、 80.72%、 77.17%、 80.52%. 因此, 本公司主要客户生产经营计划的调整, 以及对直升机飞行服务需求的变动, 将会对本公司直升机飞行作业量产生直接影响. 本公司的前身中国海洋直升机专业公司成立的初衷, 即为服务我国海洋石油 天然气开发.目前,我国能够提供海上石油直升机飞行服务的通用航空企业仅有 本公司、南航珠直、东方通航三家,本公司占据了约 60%的市场份额.直升机飞 行服务是海上油气开发,特别是远海、深海油气开发中重要的基础服务.因此, 中信海洋直升机股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书

4 本公司的业务也对中海油下属公司及其合资公司的业务运营意义重大. 本公司自 成立以来,始终与中海油及其合资公司保持了长期稳定的合作关系.同时,本公 司将在稳定现有客户的基础上,进一步加大市场开发力度、增强服务意识、提升 服务水平,逐步建立庞大而稳定的客户群,降低依赖主要服务客户的风险.

5、为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报,进一步细化《公司章 程》中关于股利分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股 东对公司经营和分配进行监督,本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于落实现金分红政策有关事项的工作方案》的议案、关于修改《公司章程》的议 案及《关于股东回报规划的论证报告及未来三年股东回报规划(2012-2014 年) 》 的议案,并已于