PDF《中信海洋直升机股份有限公司》

2012 年7月25 日召开的

2012 年第二次临时股东大会对上述议 案审议通过,请投资者特别注意.

6、 《上市公司证券发行管理办法》规定, 公开发行可转换公司债券,应当 提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外 . 截至

2011 年12 月31 日,本公司合并财务报表中归属于母公司股东的净资产为 17.0243 亿元,不低于

15 亿元,因此本公司未对本次公开发行的可转换公司债券 发行提供担保,请投资者特别注意.

7、本公司就本次发行可转债制定了债券持有人会议制度,投资者认购本次 发行的可转债即视作同意债券持有人会议规则,请投资者特别注意.

8、本次发行的可转换公司债券是兼具债性和股性的投资品种,债券持有者 可以选择在 自可转债发行结束之日起满

6 个月后的第一个交易日起至可转债到 期日止 进行转股. 当股票价格触及 任意二十个连续交易日中至少十个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 90% 的转股价格向下修正条款时,公司可能向下修 正转股价格,但由于股票价格受各方面因素影响较多,存在一定的波动性和不确 定性,公司未来股价可能持续低于转股价格及修正后的转股价格,进而导致投资 者损失由转股带来增值收益的机会,请投资者特别注意. 本公司提请投资者关注以上重大事项, 并提请投资者仔细阅读本募集说明书

第二节 本次发行概况 以及

第三节 风险因素 等相关章节. 中信海洋直升机股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书

5 目录

第一节 释义.8

一、 基本术语.8

二、 行业术语.11

第二节 本次发行概况.16

一、 本公司基本信息.16

二、 本次发行概况.16

三、 本次发行的有关当事人.28

第三节 风险因素.32

一、 市场风险.32

二、 业务经营风险.34

三、 财务风险.38

四、 管理风险.39

五、 政策法规的风险.39

六、 募集资金投资项目的风险.40

七、 与本次可转债有关的风险.41

八、 其他风险.42

第四节 本公司基本情况.44

一、 本次发行前本公司股本结构及前十大股东情况.44

二、 本公司的组织结构及重要权益投资情况.45

三、 控股股东及实际控制人情况.48

四、 本公司所处行业情况.52 中信海洋直升机股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书

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五、 本公司所处行业的竞争格局及本公司的行业地位.75

六、 本公司主营业务的经营情况.82

七、 本公司主营业务的组织情况.89

八、 本公司拥有的主要经营资质.103

九、 与本公司主营业务相关的主要资产情况.105

十、 上市以来历次股本筹资、派现及净资产变化情况.114 十

一、 报告期内本公司及其控股股东、实际控制人做出的重要承诺及履行 情况

115 十

二、 股利分配政策.116 十

三、 最近三年发行的债券........