PDF《2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司》

2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司 公司债券募集说明书 发行人 湖南常德市德源投资开发有限公司 主承销商 二一八年 月2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书 I 重要声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、完整.

三、发行人承诺声明 发行人承诺公司不承担政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方 政府债务,募投项目实施主体为发行人,本期债券偿债措施主要由募 投项目收益、 公司经营收益和重庆兴农融资担保集团有限公司提供担 保构成.

四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例, 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所

2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书 II 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人不承担政府融资职能,本期债券不涉及新增地方政府债 务.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2018年湖南常德市德源投资开发有限公司公司 债券(简称 18常德德源债 ).

(二)发行总额:不超过人民币16亿元.

(三)债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放 利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数).本期债券 的最终基本利差和票面利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关

2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书 III 主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按 年计息,不计复利.

(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债 券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%,当期利息随本金 一起支付. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付. 年度付息款项自付 息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.