PDF《2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司》

(五)债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式. 1.通过承销团成员在银行间市场公开发行的债券在中央国债登 记结算有限责任公司登记托管. 2.通过上海证券交易所公开发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发 行, 并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管.本期债券上市后,仅限机构投资者 参与交易, 相关交易场所应建立隔离制度, 禁止个人投资者参与交易.

(七)发行范围和对象:通过承销团成员在银行间市场的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定的除外);

在上海证券交易所的发行对象 为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券 账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除

2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书 IV 外).

(八)信用安排:重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

(九) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券信用级别为AA+,发行人主体长期信用级别为AA+.

2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书 V 目录重要声明及提示 I 释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本期债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要

11 第四条 认购与托管

15 第五条 债券发行网点

17 第六条 认购人承诺

18 第七条 债券本息兑付办法

20 第八条 发行人基本情况

21 第九条 发行人业务情况

35 第十条 发行人财务情况

52 第十一条 已发行尚未兑付的债券.89 第十二条 募集资金用途

92 第十三条 偿债保证措施

104 第十四条 投资者权利保护机制.114 第十五条 风险揭示

132 第十六条 信用评级

139 第十七条 法律意见

144 第十八条 其他应说明的事项.148 第十九条 备查文件

149 2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书

1 释义发行人/本公司/公司 指 湖南常德市德源投资开发有限公司 本期债券 指 发行人发行的总额为不超过人民币16亿元的 2018年湖南常德市德源投资开发有限公司 公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在中国 境内公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2018年湖南常德市德源投资开发 有限公司公司债券募集说明书》 主承销商 指 财富证券有限责任公司 簿记管理人 指 财富证券有限责任公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理 人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购 订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购 情况确定本期债券的最终发行利率的过程 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、分销商组成的承销团 主承销协议 指 发行人与主承销商签署的《湖南常德市德源 投资开发有限公司公司债券主承销协议》 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销