PDF《2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司》

2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书

2 本期债券的份额,在发行期结束后,将各自 未售出的债券全部自行购入,并按时、足额 划拨本期债券各自承销份额对应的款项 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 报告期/近三年 指2015年-2017年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 市政府 指 常德市人民政府 市财政 指 常德市财政局 经开区 指 常德经济技术开发区 管委会 区财政局 指指常德经济技术开发区管理委员会 常德经济技术开发区财政局 中央国债登记公司 中国证券登记公司 上海分公司 指指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 华融湘江银行鼎城 支行 指 华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行 长沙银行常德分行 指 长沙银行股份有限公司常德分行 重庆兴农 指 重庆兴农融资担保集团有限公司 债券持有人 指 本期债券的投资者 债权代理人 指 华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行 工作日 指 每周一至周五(不包含法定节假日或休息日) 法定节假日或休息 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或

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3 日 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元 注:本募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略 有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.

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4 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕5号 文件核准公开发行. 本期债券业经发行人股东 《常德市人民政府国有资产监督管理委 员会关于同意发行公司债券的批复》(常国资财函〔2017〕23号)批准. 本期债券发行申报工作业经发行人董事会决议授权、批准.

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5 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:湖南常德市德源投资开发有限公司 住所:常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会八组 法定代表人:熊正 经办人员:周致宇 联系地址:常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会八组 联系

电话:0736-7310676 传真:0736-7308529 邮政编码:415001

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人:财富证券有限责任公司 住所:长沙市芙蓉中路二段

80 号顺天国际财富中心

26 层 法定代表人:蔡一兵 经办人员:吕超、刘勇强、陈彦冰、肖开国、任振、李昊[、苏林、 王晓鹏、盖中慧、姚俊 联系地址:长沙市芙蓉中路二段

80 号顺天国际财富中心

32 层 联系

电话:0731-84779571 传真:0731-84779555 邮政编码:410005

(二)分销商

1、新时代证券股份有限公司 住所:北京市海淀区北三环西路

99 号院

1 号楼

15 层1501

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6 法定代表人:叶顺德 经办人员:陈娟 联系地址:上海市浦东南路

256 号华夏银行大厦

5 层 联系

电话:021-68864530 传真:021-61019739 邮政编码:200120

2、华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路