PDF《2018年第一次股票发行方案》

公告编号:2018-050 证券代码:834123 证券简称:辽宁天丰 主办券商:开源证券 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 Liaoning Tianfeng Special Tools Manufacturing Corp.

(住所:鞍山市千山区达道湾镇城昂堡村) 2018年第一次股票发行方案 主办券商 开源证券股份有限公司 (住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层) 二一八年十二月 公告编号:2018-050

1 /21 声明本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公告编号:2018-050

2 /21 目录声明.1 目录.2 释义4

一、公司基本信息.6

二、发行计划.6

(一)发行目的.6

(二)现有股东的优先认购安排.6

(三)发行对象基本情况及认购方式.7

(四)发行价格及定价方法.7

(五)发行股份数量及预计募集资金总额.8

(六)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况.8

(七)本次发行的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺.8

(八)本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案.9

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.9

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.9

三、非现金资产认购的情况.10

(一)拟认购公司股份的债权的基本情况.10

(二)资产交易价格及确定方法.10

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.11

五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途及必要性、合理性分析........12

(一) 前一次发行募集资金使用情况.12

(二) 本次募集资金用途及必要性、合理性分析.13

六、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.14

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况

14

(二)发行对象以非现金资产认购发行股票的,相关资产占公司最近一年期末总资产、净 资产的比重;

相关资产注入对公司债务、或有负债、关联交易或同业竞争的影响.14

(三)本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.14

(四)本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况.15

(五)与本次股票发行相关特有风险的说明.15

七、其他需要披露的重大事项.15

(一)本次股票发行不存在违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消 除的情形;

15

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形;

....15

(三)公司、现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到过中国证监会 行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股转公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形;

15

(四)公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形;

15

(五)挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司(无)、董事、监事、高级管理 人员和本次发行对象不存在属于失信联合惩戒对象的情形;

15

(六)附生效条件的股票认购合同内容摘要.15 公告编号:2018-050