PDF《2018年第一次股票发行方案》

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(三)发行对象基本情况及认购方式 本次股票发行属于确定对象的非公开发行,发行对象为公司实际控制人肖 旭.公司已与本次股票发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》.

1、本次股票发行认购情况 序号发行 对象 拟认购数量 (股) 拟认购金额 (元) 发行对象 类型 认购方式 任职情况 是否为在 册股东

1 肖旭 10,000,000 22,000,000.00 自然人 债权 董事长 是合计10,000,000 22,000,000.00 --

2、发行对象基本情况 肖旭女士,中国国籍,无永久境外居留权,1960年出生,大专学历.1989 年3月至1995年10月,任鞍山钢铁公司(现名为鞍山钢铁集团有限公司)经理办 公室职员;

1996年11月至2008年5月, 任鞍山市汇鑫房产开发有限公司经理;

2008 年11月至2016年11月,任辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司总经理.现任辽 宁天丰董事长.

3、发行对象是否满足投资者适当性 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投 资者,不存在股份代持,未被纳入失信联合承接对象名单,不属于失信联合惩 戒对象.

4、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系 本次股票发行对象肖旭为辽宁天丰控股股东、实际控制人、董事长,与持 有公司5%以上股份的股东肖钢为兄妹关系,与公司董事、董事会秘书孙潇潇为 母女关系.除上述情况外,发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主 要股东不存在其他关联关系.

(四)发行价格及定价方法 本次发行股票的种类为人民币普通股,发行价格为每股人民币2.20元,均以 债权方式认购.

1、此前发行情况 公告编号:2018-050

8 /21 2015年8月6日, 辽宁天丰召开第一届董事会第五次会议, 会议审议通过 《关 于辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司股票定向发行方案》,并经公司于2015 年8月21日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,该次发行价格为2.00元/ 股,发行数量为1,051万股,共募集资金总额为2,102.00万元.

2、二级市场交易情况 辽宁天丰自挂牌以来,公司股东未在二级市场进行交易.

3、公司挂牌以来的权益分派情况 辽宁天丰自挂牌以来,未进行过权益分派. 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2018]3473号审 计报告, 截至2017年12月31日, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.20元/股. 根据辽宁天丰公布的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2018年度半年报》 (公告编号:2018-038),截至2018年6月30日,公司未经审计的归属于挂牌公 司股东的每股净资产为1.20元/股. 本次股票发行价格由公司董事会综合考虑了公司所处行业、公司盈利能力、 成长性及公司前次发行情况等多种因素、与投资者充分协商后确定,尚需经公 司股东大会审议通过,不构成股份支付.

(五)发行股份数量及预计募集资金总额 本次股票发行数量为1,000万股,拟募集资金总额为人民币2,200.00万元. 本次股票发行由实际控制人肖旭以对公司的2,200.00万元债权认购1,000万股.

(六)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间,预计不会发生除权除息、 分红派息及转增股本情况,无需对本次发行数量和发行价格进行相应调整. 公司自挂牌以来尚未发生分红派息、转增股本的情况,无需对公司本次股 票发行的数量和价格进行调整.