PDF《北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司》

2007 年1月参加了由易程科技主 持的系统采购项目谈判.经过谈判,易程科技确认发行人提供的热敏磁票产品指 标符合铁路客运自动售检票系统客票的技术标准要求,并对发行人的供货周期、 售后服务承诺、样票、检测、价格等事项进行了确认. 上述谈判并未明确认证有效期问题.针对原材料采购事项,因热敏磁票作为 补充法律意见

(六) 3-3-1-7-5 工业用原材料,发行人作为供应商按产品技术标准控制生产,用户依据产品技术 标准验收,无需特殊认证,故未对发行人的原材料采购提出要求.

(二)发行人与铁路总公司的历史合作渊源

1998 年,铁道部就实现自动售检票管理问题决定推行新型客票,立项研究 磁记录介质车票项目.发行人及前身乐凯磁带厂作为国内磁记录行业的龙头企 业,从当年起就与中国铁道科学研究院等部门保持定期接触,沟通讨论未来车票 采取的具体方式、 技术条件和指标. 在此期间, 发行人进行了多次样票测试评价, 并于

2001 年确立磁介质火车票的可行性方案.2007 年1月,发行人在与易程科 技的招标谈判中确认中标.

(三)协议签订情况

2007 年4月,发行人与上海铁路印刷有限公司签订《铁路客运自动售检票 磁票专用纸购销合同》 ,发行人正式向其提供首批热敏磁票.该车票首先在上海 站、上海南站、南京站以及杭州站进行自动售检票试用.2008 年8月,热敏磁 票开始在京津城际使用.发行人热敏磁票在各试点路局和车站的成功使用,为铁 道部开始在全国推广使用奠定了基础,热敏磁票的销量逐年得到提升.

2009 年3月,发行人再次与上海铁路印刷有限公司签订《铁路客运自动售 检票磁票专用纸购销合同》 ,将热敏磁票价格由 10.90 万元/吨调整至

10 万元/吨, 合同有效期为

2009 年3月1日至

2014 年2月28 日.

2010 年7月,发行人与中国铁道出版社印刷厂签订《铁路客运自动售检票 磁票专用纸购销合同》 , 双方约定热敏磁票价格为

10 万元/吨, 合同有效期为

2010 年7月1日至

2015 年6月30 日.

2013 年1月,发行人与上海铁路印刷有限公司续签《铁路客运自动售检票 磁票专用纸购销合同》 ,双方约定热敏磁票价格仍为

10 万元/吨,合同有效期为

2013 年1月1日至

2017 年12 月31 日.

2015 年1月,发行人与中国铁道出版社印刷厂续签《铁路客运自动售检票 磁票专用纸购销合同》 , 双方约定热敏磁票价格为

10 万元/吨, 合同有效期为

2015 年7月1日至

2019 年6月30 日. 补充法律意见

(六) 3-3-1-7-6 自2009 年3月至今,发行人热敏磁票的供货价格未发生变化,主要原因为 热敏磁票产品性能的稳定、 供应的及时对我国新一代铁路客运自动售检票系统的 平稳高效运行至关重要.中国铁路总公司通常会与票务产品供应商签订长期、稳 定的合作协议,确保铁路客运系统稳定运营.

(四)热敏磁票未来价格、供应商体系的变化趋势 随着热敏磁票市场规模的不断增长及潜在竞争对手的进入, 未来下游客户议 价能力将进一步提高. 尽管目前中国铁路总公司尚未找到除发行人外的热敏磁票 合格供应商,且发行人热敏磁票供货价格未发生变化,但未来不排除热敏磁票价 格出现下降,以及市场竞争加剧的情形.对此,发行人已在

2015 年1月19 日签 署的《招股说明书》