PDF《宝德科技集团股份有限公司》

3 C 由於宝腾互联开展的CDN业务将由本集团保留及将不会根鍪凼孪畛鍪塾柚星 宝,故中青宝及本公司协定,由宝腾互联持有的与CDN业务相关的保留资产将按零 代价转让予本公司及或其附属公司.将予转让的保留资产包括 (其中包括) 业务及 客户资源、经营数⒁滴窦锹肌⑸璞浮⒋婊酢⒒醣易式稹⑷肆ψ试础⒅恫 (如 专利、商标、软件版权) 、未完成订单、销售合约、采购合约及相应销售所得款项、 相关应收账款及债务. 本公司及宝腾互联将订立资产转让协议以令上述保留资产之转让於完成前生效. 因此,根鍪凼孪,本集团将出售深圳互联网数行囊滴窦霸鲋翟品褚滴 (包 括本集团部分云基础设施即服务业务) 予中青宝. 根泄峒谱荚,於二零一六年六月三十日,深圳互联网数行囊滴窦霸鲋翟 服务业务之经审核账面值约为人民币170,523,000元. 以下为假设标的资产被注入宝腾互联及保留资产被宝腾互联处置之情况下宝腾互联 截至二零一六年六月三十日止六个月 (经审核) 及分别截至二零一四年十二月三十一 日 (经审核) 及二零一五年十二月三十一日 (经审核) 止两个年度之财务资料 (该等财务 资料乃根ㄏ钌蠛讼碌闹泄视没峒谱荚虮嘀) : 截至二零一六年 六月三十日 止六个月 (经审核) 截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 (经审核) 截至二零一四年 十二月三十一日 止年度 (经审核) 总资产 约人民币 170,523,000元 约人民币 81,615,000元 约人民币 79,987,000元 利润亏损净额 约人民币 3,699,000元 约人民币 677,000元 约人民币 (2,328,000)元 总收益 约人民币 20,616,000元 约人民币 27,608,000元 约人民币 4,764,000元 宝腾互联为本集团直接全资附属公司并由本公司持有.完成后,本集团於宝腾互联 或宝德数癫辉儆涤腥魏喂扇,宝腾互联或宝德数癫辉傥炯鸥绞艄 司且彼等之财务业绩将不再於本集团之财务业绩中合并入账. 代价 现金代价总额人民币500,000,000元将分三次支付;

(i)代价之25%人民币125,000,000 元将於签署协议后3个工作日内支付;

(ii)代价之26%人民币130,000,000元将於完成 后30个自然日内支付;

及(iii)剩余代价人民币245,000,000元将按如下方式分期支 付:於二零一七年、二零一八年及二零一九年年底,本公司及中青宝协定之注册会 计师将对宝腾互联相关年度之实际利润净额进行审核并发出审核报告.於发出有关 二零一七年及二零一八年各年之审核报告后30个自然日内,中青宝将支付部分代 C

4 C 价,计算方式为: (宝腾互联相关年度之实际利润净额7补偿期间之利润净额担保总 额)x 49% x 出售事项总代价.倘宝腾互联於二零一七年及二零一八年任何一年产生 亏损,中青宝将不会支付该年度之相应部分代价.於发出二零一九年审核报告后30 个自然日内,中青宝将向本公司支付代价余下部分之结余 (如有) . 代价基准 出售事项之代价乃本集团与中青宝经商业及公平磋商,并参考宝腾互联的整体股东 权益於基准日期由独立估值师沃克森 (北京) 国际资产评估有限公司使用收益法作出 之估值人民币501,660,100元后厘定. 由於上述宝腾互联之估值使用收益法进行,有关估值被视为创业板上市规则第19.61 条项下之利润预测.以下为估值报告所依闹饕偕 (包括商业假设) 之详情: 宝腾互联估值所使用之主要假设如下: (i) 一般假设 1. 中国现行的有关法律、法规及方针政策无重大变化;