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2019 年和县城市建设投资有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 和县城市建设投资有限责任公司 主承销商

2019 年4月2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

2 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事、监事及其 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责 人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确 认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、发行人律师声明 安徽律维律师事务所(以下称 本所 )及经办律师保证由本所 同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认本募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大 遗漏实质的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任.

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五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券发行人和县城市建设投资有限责任公司、 主承销商中国 中投证券有限责任公司、审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通 合伙)、律师事务所安徽律维律师事务所及信用评级机构中证鹏元资 信评估股份有限公司均已出具综合信用承诺书, 明确了诚信自律要求 和违规惩戒措施.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司 债券(简称

19 和县城投债 ).

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(二)发行规模:人民币 5.00 亿元.

(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本 金提前偿付条款,债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7年末,分别按照 债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为发行公告日前