PDF《2019 年和县城市建设投资有限责任公司》

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券的最终基 本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券 存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)发行方式:本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集 中配售的方式, 通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所 和系统向机构投资者公开发行.

(六)债券形式:实名制记账式债券

(七)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易所的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) .

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(八)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 本期 债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第

3 年至第

7 年每年分 别偿还债券发行总额的 20%. 每次还本时按债权登记日日终在托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余 额的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位,小于分的金额忽略不计).

(九)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AAA,发行人的主体信用等级为 AA-.

(十)债券担保:重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债 券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. (十一)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将 尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. (十二)监管银行/债券代理人:指安徽马鞍山农村商业银行股 份有限公司. (十三)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期 债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.

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6 目录释义7第一条 债券发行依据.10 第二条 本期债券发行的有关机构.11 第三条 发行概要

16 第四条 认购与托管.20 第五条 债券发行网点.22 第六条 认购人承诺.23 第七条 债券本息兑付办法.25 第八条 发行人基本情况.27 第九条 发行人业务情况.38 第十条 发行人财务情况.54 第十一条 已发行尚未兑付的债券.79 第十二条 募集资金用途.80 第十三条 偿债保证措施.93 第十四条 风险与对策.101 第十五条 信用评级.111 第十六条 法律意见.116 第十七条 其他应说明的事项.118 第十八条 备查文件.119

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7 释义在本募集说明书中,除上下文另有规定外,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/和县城投:指和县城市建设投资有限责任公司. 本期债券:指发行人发行总额不超过人民币5.00亿元的2019年和 县城市建设投资有限责任公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2019年和县城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》 . 申购和配售办法说明:指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 《2019年和县城市建设投资有限责任公司公司债券申购 和配售办法说明》. 簿记建档:指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程. 主承销商/簿记管理人/中投证券: 指中国中投证券有限责任公司. 承销协议: 指发行人与主承销商为本期债券发行签署的承销协议. 承销团/承销团成员:指由主承销商为本次发行组织的,由主承 销商和分销商组成的承销团;