PDF《上海电气集团股份有限公司》

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SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02727) 须予披露交易 战略合作 及 复牌 建议收购 董事会欣然宣布,於二零一四年五月八日(义大利时间) ,本公司与 FSI 订立 AEN 买卖协议,,

FSI 同意出售,而本公司同意收购 AEN 40%股权,现金对价为 4.00 亿欧元(约相等於港币 43.00 亿元) . 上市规则的涵义 由於建议收购的最高适用百分比率(定义见上市规则)超过 5%但少於 25%,建议 收购根鲜泄嬖虻

14 章构成本公司的须予披露交易. 战略合作 在收购股权的同时,本公司与 AEN 还达成多项战略合作,包括在重型燃气轮机的 技术、制造、销售和服务等方面开展合作. 根谡铰院献飨钕虑┦鸬暮献市 , 本公司亦将会与 AEN 设立两间合资企业 (包 括研发中心) . *

2 警告 本公司股东及有意投资者务请注意,建议收购完成与否须取决於各项条件能否达 成(或获豁免,如适用) ,故不一定能够落实完成.本公司股东及有意投资者於 买卖本公司证券时务请审慎行事. 复牌 应本公司要求,本公司股份已自二零一四年五月九日上午九时正起於联交所暂停 买卖,以待刊发本公告.本公司已申请自二零一四年五月十二日上午九时正起於 联交所复牌. I. 须予披露交易 建议收购的简介 於二零一四年五月八日 (意大利时间) ,本公司与 FSI 订立 AEN 买卖协议,,

FSI 同意出售,而本公司同意收购 AEN 40%股权,现金对价为 4.00 亿欧元(约相 等於港币 43.00 亿元) . 将由公司收购的 AEN40%股权处於质押状态 , 用於支持 AEN 先前获得的贷款以用於业务发展.为了便於 AEN 的业务发展,公司将尽最大努力 与质权人协商,以重新签订股权质押合同.建议收购完成后,公司将成为 AEN 唯 一有行业背景的股东. AEN 买卖协议的详情 AEN 买卖协议的主要条款概述如下: 日期 : 二零一四年五月八日(义大利时间) 订约方 : ? FSI 或其合资格的子公司,作为卖方 ? 本公司或其合资格的子公司,作为买方 协议主题事项 : 收购 AEN40%股权,该等股权处於质押状态 对价 : 4.00 亿欧元(约相等於港币 43.00 亿元) 付款条款 : 建议收购的对价将於此交易完成时以现金悉数支付 先决条件 : 待所有未达成条件达成后(或获豁免,如适用),AEN 买卖协议会被视为完成,主要条款如下:

3 ? 取得有关地区反垄断管机关的批准,若适用;

? 取得相关中国政府部门的相关批准或同意;

? 特定贷款人及质权人给予的豁免;

? AEN 的股东大会如期举行并批准相关问题. 最后截止日期 : 倘任何先决条件於最后截止日期未能达成或获本公司 及/或FSI 豁免,则AEN 买卖协议将即时被视为自动终 止,且终止效力追溯至协议签订日. 对价基准 建议收购的对价为 4.00 亿欧元(约相等於港币 43.00 亿元) ,乃根皆蚣 参考(1)AEN 於2013 年12 月31 日的财务及经营状况;

(2)AEN 的业务发展计 划;

和(3)预期 AEN 与公司合作所产生的协同效应. 相关订约方的资料 ? AEN AEN 是一家根宕罄ㄗ⒉岢闪⒌墓煞萦邢薰,注册办公地址为 Via Nicola Lorenzi no.8, 16152, Genoa, Italy.於本公告日期, FSI、Finmeccanica S.p.A.及AEN 之高级管理层分别直接拥有 AEN84.55%、15%及0.45%的权益. AEN 是义大利最大的提供发电厂及相关部件建造和服务的运营商,同时也是该领 域全球领先的生产服务商之一.AEN 拥有全球领先的燃气轮机制造业务,业务主 要覆盖欧洲、北非、中东等地区.AEN 拥有燃气轮机产品的一系列专利和专有技 术,能够生产 E 级、F 级重型燃气轮机. 以下为根视霉什莆癖ǜ孀荚虮嘀频AEN截至二零一二及二零一三年十二月 三十一日止年度经审核合并财务数字以及AEN截至二零一四年三月三十一日止三 个月未经审核合并财务数字: